話說有一天，烏鴉想到狐狸把它肉騙走，便生起了氣來。這時烏鴉突然想出了一個好辦法，不知烏鴉從哪找來一塊變質的肉，用顏料把肉塗成一塊像非常新鮮的，再噴上香水，塊肉自然就變得很香了。烏鴉叼著肉，站在樹枝上等狐狸。過了一會，狐狸有氣無力的走來了。它看見烏鴉嘴裡那塊肥嫩的肉，饞著口水直流垂涎三尺，狐狸吞了一口唾沫，清了清嗓子，走到烏鴉面前儘量冷靜的說：“美麗動人的烏鴉小姐聽說你又新寫了一首歌，能唱給我聽嗎?”烏鴉不作聲只是瞪了一眼狐狸，狐狸見一計不成又生一計，它狠狠的對烏鴉說：“死烏鴉、臭烏鴉上次吃了你那塊肉，害得我鬧肚子，氣死我了。”
這時烏鴉終於開口了：“誰叫你那么笨。”可剛開口，肉就掉下去了。狐狸縱身一躍接住了肉，笑著走了，走時還掉下一句：“有肉一定要叫我呀!”烏鴉表面裝著很急，但內心在笑狐狸。狐狸回到家，三口兩口就把肉解決了。過了一會狐狸覺得鬧肚子，便出醫院看病，半天就好了。烏鴉去法庭告了狀，狼律師便把狐狸大聲說。“我的證據就是，你的肚子剛疼過，對不對?”“你怎么知道的?”“因為你騙去的是變質的肉。”狐狸被烏鴉說得無話可講，它的眼睛一轉，想出了一個壞主意，它走到狼律師面前，給了它一千元，狼一見錢眼開花，便說狐狸沒有騙走烏鴉的肉。
烏鴉非常生氣，因為狐狸用錢騙走了狼的信任，烏鴉拿起電話，給烏鴉哥哥打了電話，烏鴉哥哥知道狐狸怕鬼，所以叫烏鴉扮鬼去嚇狐狸。夜晚，烏鴉拿著鬼面具，穿著白衣服，偷偷走到狐狸家把狐狸家的電閘關了，然後用恐怖的聲音叫，狐狸聽到叫音以為是鬼叫，就說：“鬼大人，請你放過我吧。”“放過你可以，不過你每天要給烏鴉送一塊新鮮的豬肉，否則後果......”“好的。”烏鴉走了又到狐狸家的電閘開了。後來狐狸果然每天給烏鴉送新鮮的豬肉，從那以後，烏鴉再也不用為找食物而煩惱了。
烏鴉用它的智慧戰勝了狐狸，真是惡人有惡報呀!