在一個森林裏，住著一隻小狗和一隻狐狸。狗因為弱小，經常受狐狸的欺負。每天，小狗找來的食物都被狐狸搶去，隻顧自己大吃大喝，從來不顧小狗。日子一天天過去了，小狗便有了想法，打算想找一個機會報復狐狸。
一天，小狗和狐狸一起去找吃的。路上，狐狸嚇唬小狗說：“快給我弄點吃的來，不然我就吃了你。”小狗眨眨眼說：“農夫家羊圈裏有小綿羊，如果你想吃，我可以弄一隻來。”狐狸最喜歡吃小羊羔了，它流著口水，跟著狗後面來到農夫家。
不一會兒，小狗偷來一隻小綿羊，交給狐狸說：“我再去看看有什麽東西吃。”說完，就走了。
狐狸高興極了，狼吞虎咽地吃了起來。可是，狗偷來的羊實在太小了，還不夠貪吃的狐狸塞牙縫呢。狐狸又讒了，便自己跑到農夫家去偷。由于狐狸動作笨拙，驚動了羊媽媽，羊媽媽咩咩一叫，把農夫喊來了，農夫拿著棍子打狐狸。最後，狐狸被打死了，狗終于報復了狐狸。