自從狐狸騙總走烏鴉的肉那一天起，烏鴉每哺到一塊肉都小心翼翼的把它藏在一個洞穴里，生怕被狐狸發現。
終於有一天，烏鴉又哺到一塊又大又肥的肉，正愁沒地方吃。這時，狐狸正巧從樹下走過，看見了烏鴉嘴裡的肉，讒的它直流口水。於是它眼珠吱溜一轉，計上心來。於是它對烏鴉說：“烏鴉大姐，您上次唱的歌我還聽完，您可不可以......”“好吧”烏鴉爽快的答應了。於是它把肉放在樹上，哇哇的叫起來。狐狸見烏鴉把肉放在樹上，就對烏鴉說：“大姐，你唱的歌很好聽，但是如果您把樹上的肉放在嘴裡，那歌聲一定比剛才唱的歌聲好聽。於是烏鴉用手把肉放在嘴裡，不過她不像上次那么傻，而是用手把肉拿著。當狐狸看到著一幕時，氣沖沖的拿起石頭想去砸烏鴉，結果沒砸著。於是就生氣的走了。
於是烏鴉把這事告訴了小鹿、小馬 、小象、烏龜......就這樣，一傳十，十傳百的傳開了。從此，每一個動物見到烏鴉都會說：“聰明的烏鴉，您好”。
漸漸的，烏鴉變的驕傲起來。再她眼裡，全世界它最聰明。
有一次，烏鴉向狐狸發出了戰書。狐狸毫不猶豫的答應了，並且還說題目烏鴉出。中午，烏鴉和狐狸來到了比賽現場。烏鴉說：“我把你關進一個屋子，屋子裡有一盒牛奶，你不準用最喝，只準用吸官去吸，可是屋裡沒有吸管，看你怎么喝。於是狐狸進去以後，突然發現門前有一個吸管，於是它連忙那起吸管，把牛奶喝光了。
過了一會兒，烏鴉見狐狸把牛奶喝光了，就說它是使詐。於是狐狸笑著說：“門前有個吸管，你看我是怎么喝的?”
從此，烏鴉在也不驕傲了。