周瑜很妒忌諸葛亮,便叫他十天內造好十萬支箭。可是，諸葛亮卻立下軍令狀:三天造不好，甘願受罰。周瑜故意阻礙他，還叫魯肅去打聽情況。
魯肅見了諸葛亮，諸葛亮向魯肅借船、軍士和草把子。魯肅回去後，隻字不提借船的事。
兩天過去了。第三天，諸葛亮請魯肅一起去取箭。諸葛亮下令把船連線起來，朝北岸開去。
江上霧很大。諸葛亮下令開船，並讓士兵擂鼓吶喊。曹操下令，江上霧很大，不要輕易出動，弓弩手朝來船射箭。
天亮了，大霧依然。這時，草把子上插滿了箭。諸葛亮下令回師。曹操想追也追不上了。
十萬支箭到手了。得知諸葛亮借箭的經過後，周瑜自嘆不如。