周瑜非常妒忌諸葛亮，因為諸葛亮有才幹。
有一天，周瑜要跟曹軍交水戰，要諸葛亮在十天內造十萬支箭，諸葛亮說隻要三天，當面立下軍令狀。周瑜心裏很高興，想諸葛亮一定做不到，于是擺了酒招待他。周瑜有些擔心，就叫魯肅去探聽，還叫軍匠們，故意遲延，不給齊造箭材料。
諸葛亮要魯肅幫忙，借二十條船，每條船上三十名軍士，用青布幔子遮起來，一千多個草把子，排在船的兩邊，還吩咐不要告訴周瑜，不然計畫就完了。魯肅報告周瑜，說諸葛亮不用做箭的材料，周瑜心裏高興得不得了。
魯肅私自拔了二十條船，都按諸葛亮說的去做。第一二天不見諸葛亮有什麽動靜。到第三天四更的時候，諸葛亮請魯肅到船裏。船往北岸開去。這時候霧很大，都看不清楚。船頭朝西，船尾朝東，一字擺開。叫軍士一起吶喊，擂鼓。魯肅吃驚說；“曹軍出來怎麽辦？”諸葛亮笑著說：“他一定不敢出來。”曹操下令，霧很大，不要輕易出動，隻射箭。有一萬多名弓努手朝他們放箭，箭像雨一下。諸葛亮又下令把船調過來。
天亮了，霧還沒散，船上都插滿了箭。諸葛亮叫軍士們一起高喊：“謝謝曹丞相的箭。”曹操知道上當了，但是要追也來不及了，船已經順風順水駛出了二十多裏。
諸葛亮交上了十萬支箭，魯肅把經過告訴周瑜，周瑜長嘆一聲說：“看來我真比不上諸葛亮。”