冬天快要來臨了，燕子們排好了隊伍，準備向南方出發了。
在隊伍的最後面有一隻最小的燕子，它叫莉兒。它想：“每年都是春天來北方，秋天去南方，飛來飛去多累多無聊啊!”于是，莉兒悄悄地離開了隊伍。
莉兒飛到了森林上方，但是不幸的事發生了，一隻箭朝它飛來，莉兒躲閃不及，翅膀被射中了。莉兒努力地用另一隻翅膀撲騰著，可是沒用，它落進了森林深處。趁著獵人沒註意，莉兒費盡艱險，躲進了旁邊的一個樹洞中。
正好有兩個小孩路過，他們發現了瑟瑟發抖的莉兒。女孩說，好可憐啊，我們把它帶回家吧!男孩點頭同意了。于是，兩個小孩子帶著莉兒一起回家了。
孩子們天天給莉兒喂水、喂食物，不久後，莉兒的傷好了。看到莉兒仍舊是一副沮喪的表情，孩子們把它放走了，可莉兒一點也高興不起來，因為它失去了親人。
藍藍的天空中，一隻孤獨的鳥兒飛翔著……