美麗富饒的大森林裏，動物們安居樂業，和平共處，隻有萬獸之王——老虎對青蛙一直懷恨在心，因為它在小動物們面前得罪了老虎。
一天，老虎出去覓食，遇見了青蛙。老虎一直想吃掉青蛙，便一把按住青蛙，“哈哈!這回你逃不掉了!”
“要不咱們來比武，如果你贏了，就可以吃掉我;如果你輸了，對不起，你不僅不能吃掉我，還要把你的寶座讓給我!”青蛙毫不畏懼地說。
“當然沒問題!”老虎想也不想就說。
比武開始了。
老虎看了看矮小的青蛙，想，這青蛙這麽小，絕對會是我的手下敗將!
老虎猛地向前撲去，青蛙靈巧地躲開了，結果老虎撲了個空。青蛙猛地一跳，打翻了身邊的一個黃蜂巢，黃蜂惱怒了，可卻不去叮青蛙，反爾直沖老虎。老虎見勢不妙，想躲開，可還是被黃蜂叮得渾身是包。
“比賽結束，二比零，青蛙獲勝!”裁判員喊道。
這時，旁觀的青蛙朋友們圍住青蛙，歡慶它的勝利。老虎哪能想到，青蛙和它的朋友們搽了些青蛙最近發明的黃蜂油呢，怪不得沒有被黃蜂叮!
而老虎呢，隻好垂頭喪氣地走了，小動物們從此再也沒有見到它。
後來，青蛙登上了寶座，把森林治理得井井有條，小動物們都很喜歡和擁戴這個聰明的國王。