三年過去了，毛毛蟲王國無一隻女毛毛蟲變成蝴蝶，國王開始擔心了。
又過了一年，國王的三個女兒年齡都已經超過18周歲，可還是毛毛蟲，國王后悔了。
這時，鄰國蝴蝶國王的王子來向毛毛蟲公主求婚了，因為毛毛蟲國王早已把三位公主許配給了三位蝴蝶王子。現在王子是來請毛毛蟲國王履行婚約的。
當王子們見到公主時，十分驚訝，昏了過去。清醒後，王子不顧毛毛蟲國王的苦苦勸說，帶上禮物與僕人回國了。
沒過幾天，蝴蝶國王便派人帶信給毛毛蟲國王，意在悔婚。毛毛蟲國王寫信給蝴蝶國王說，現在離婚期還有近一個月，到時如果公主還沒有變成蝴蝶，再反悔也不遲。蝴蝶國王回話，表示願意等一個月。
毛毛蟲國王稍稍鬆了一口氣，但他知道現在還沒有可以真正放鬆。
(待續)