解惠全 張德萍 譯註
【說明】秦二世的殘暴腐朽，給人民造成了無窮無盡的災難。大澤鄉陳勝揭竿而起，各地紛紛回響，我國歷史上第一次大規模農民起義的烈火迅猛地燃遍全國。項羽，就是在這場轟轟烈烈的農民大起義中涌現出來的一位英雄，一個悲劇式的英雄。他勇猛善戰，叱吒風雲，顯赫一時，在擊敗秦軍，推翻秦王朝的過程中建立了巨大的功績；但在推翻秦朝統治以後，他目光短淺，策略錯誤，企圖恢復春秋、戰國時代的封建貴族政治，加之燒殺破壞，終于喪失民心，軍敗身亡。
《項羽本紀》就是通過秦末農民大起義和楚漢之爭的宏闊歷史場面，生動而又深刻地描述了項羽一生。他既是一個力拔山、氣蓋世、“近古以來未嘗有”的英雄，又是一個性情暴戾、優柔寡斷、隻知用武不諳機謀的匹夫。司馬遷巧妙地把項羽性格中矛盾的各個側面，有機地統一于這一鴻篇巨製之中，雖然不乏深刻的撻伐，但更多的卻是由衷的惋惜和同情。
《項羽本紀》以描繪項羽這一人物的形象、刻劃這一人物的性格為主，同時也生動地敘寫了戰爭。披卷讀之，既可以聞見戰場上的血腥，聽到戰馬的嘶鳴和勇士們的猛吼，又可以看見項羽披甲持戟，嗔目而叱，大呼馳下，潰圍，斬將，刈旗的神態與身影。《項羽本紀》正是在廣闊的歷史背景下寫人，在寫人的過程中寫戰爭，二者相得益彰。戰爭因人物而生動、壯觀，人物因戰爭而更顯生動、奇偉。
《項羽本紀》在刻劃人物性格方面，運用了多種藝術手法。項羽少時的粗疏學淺，長大以後的勇力過人，隻是略略幾筆帶過，直到消滅秦軍主力、扭轉戰局的巨鹿大戰，破釜沉舟，威震諸侯，也還隻是從側面用筆，通過寫諸侯軍的觀望、恐懼、畏服，把一個鐵骨錚錚的八尺大漢頂天立地地展現在讀者眼前。在進行粗線條的鉤勒，有意地誇張了整體之後，司馬遷便抓住了幾個點睛處，工筆細描，刻意求精。鴻門宴場面的極力鋪排，垓下之圍悲劇氣氛的縱筆渲染，烏江自刎時神態的精雕細刻，都寫得活靈活現，有形有神，有言有情，形與神、言與情融合一體。
《項羽本紀》是《史記》傳記中最精彩的一篇，達到了思想和藝術的高度統一。它猶如一幅逼真傳神的英雄肖像畫，色彩鮮明；又像一張秦漢之際的政治軍事情勢圖，錯綜有序。通篇文章氣勢磅礴，情節起伏，場面壯闊，脈絡清楚，疏密相間，語言生動，成為我國文學史上的一篇不朽佳作。文中破釜沉舟、鴻門宴、四面楚歌、烏江自刎等故事，早已家喻戶曉，歷代傳誦。
項籍是下相人，字羽。開始起事的時候，他二十四歲。項籍的叔父是項梁，項梁的父親是項燕，就是被秦將王翦所殺害的那位楚國大將。項氏世世代代做楚國的大將，被封在項地，所以姓項。
項籍小的時候曾學習寫字識字，沒有學成就不學了；又學習劍術，也沒有學成。項梁對他很生氣。項籍卻說：“寫字，能夠用來記姓名就行了；劍術，也隻能敵一個人，不值得學。我要學習能敵萬人的本事。”于是項梁就教項籍兵法，項籍非常高興，可是剛剛懂得了一點兒兵法的大意，又不肯學到底了。項梁曾經因罪案受牽連，被櫟（yuè，悅）陽縣逮捕入獄，他就請蘄（qí，齊）縣獄掾（yuàn，願）曹咎寫了說情信給櫟陽獄掾司馬欣，事情才得以了結。後來項梁又殺了人，為了躲避仇人，他和項籍一起逃到吳中郡。吳中郡有才能的士大夫，本事都比不上項梁。每當吳中郡有大規模的徭役或大的喪葬事宜時，項梁經常做主辦人，並暗中用兵法部署組織賓客和青年，借此來了解他們的才能。秦始皇遊覽會稽郡渡浙江時，項梁和項籍一塊兒去觀看。項籍說：“那個人，我可以取代他！”項梁急忙捂住他的嘴，說：“不要胡說，要滿門抄斬的！”但項梁卻因此而感到項籍很不一般。項籍身高八尺有餘，力大能舉鼎，才氣超過常人，即使是吳中當地的年輕人也都很懼怕他了。
秦二世元年（前209）七月，陳涉等在大澤鄉起義。當年九月，會稽郡守殷通對項梁說：“大江以西全都造反了，這也是上天要滅亡秦朝的時候啊。我聽說，做事情佔先一步就能控製別人，落後一步就要被人控製。我打算起兵反秦，讓您和桓楚統領軍隊。”當時桓楚正逃亡在草澤之中。項梁說：“桓楚正在外逃亡，別人都不知道他的去處，隻有項籍知道。”于是項梁出去囑咐項羽持劍在外面等候，然後又進來跟郡守殷通一起坐下，說：“請讓我把項籍叫進來，讓他奉命去召桓楚。”郡守說：“好吧！”項梁就把項籍叫進來了。呆了不大一會兒，項梁給項籍使了個眼色，說：“可以行動了！”于是項籍拔出劍來斬下了郡守的頭。項梁手裏提著郡守的頭，身上掛了郡守的官印。郡守的部下大為驚慌，一片混亂，項籍一連殺了有一百來人。整個郡府上下都嚇得趴倒在地，沒有一個人敢起來。項梁召集原先所熟悉的豪強官吏，向他們說明起事反秦的道理，于是就發動吳中之兵起事了。項梁派人去接收吳中郡下屬各縣，共得精兵八千人。又部署郡中豪傑，派他們分別做校尉、候、司馬。其中有一個人沒有被任用，自己來找項梁訴說，項梁說：“前些日子某家辦喪事，我讓你去做一件事，你沒有辦成，所以不能任用你。”眾人聽了都很敬服。于是項梁做了會稽郡守，項籍為副將，去巡行佔領下屬各縣。
這時候，廣陵人召平為陳王去巡行佔領廣陵，廣陵沒有歸服。召平聽說陳王兵敗退走，秦兵又快要到了，就渡過長江假托陳王的命令，拜項梁為楚王的上柱國。召平說：“江東之地已經平定，趕快帶兵西進攻秦。”項梁就帶領八千人渡過長江向西進軍。聽說陳嬰已經佔據了東陽，項梁就派使者去東陽，想要同陳嬰合兵西進。陳嬰，原先是東陽縣的令史，在縣中一向誠實謹慎，人們稱贊他是忠厚老實的人。東陽縣的年輕人殺了縣令，聚集起數千人，想推舉出一位首領，沒有找到合適的人選，就來請陳嬰。陳嬰推辭說自己沒有能力，他們就強行讓陳嬰當了首領，縣中追隨的人有兩萬。那幫年輕人想索性立陳嬰為王，為與其他軍隊相區別，用青巾裹頭，以表示是新突起的一支義軍。陳嬰的母親對陳嬰說：“自從我做了你們陳家的媳婦，還從沒聽說你們陳家祖上有顯貴之人，如今你突然有了這麽大的名聲，恐怕不是吉祥的征兆。依我看，不如去歸屬誰，起事成功還可以封侯，起事失敗也容易逃脫，因為那樣你就不是為世所指名註目的人了。”陳嬰聽了母親的話，沒敢做王。他對軍吏們說：“項氏世世代代做大將，在楚國是名門。現在我們要起義成大事，那就非得項家的人不可。我們依*了名門大族，滅亡秦朝就確定無疑了。”于是軍眾聽從了他的話，把軍隊歸屬于項梁。項梁渡過淮河向北進軍，黥布、蒲將軍也率部隊歸屬于項梁。這樣，項梁總共有了六七萬人，駐扎在下邳（pī，批）。
這時候，秦嘉已經立景駒做了楚王，駐扎在彭城以東，想要阻擋項梁西進。項梁對將士們說：“陳王最先起義，仗打得不順利，不知道如今在什麽地方。現在秦嘉背叛了陳王而立景駒為楚王，這是大逆不道。”于是進軍攻打秦嘉。秦嘉的軍隊戰敗而逃，項梁率兵追擊，直追到胡陵。秦嘉又回過頭來與項梁交佔，打了一天，秦嘉戰死，部隊投降。景駒逃跑到梁地，死在那裏。項梁接收了秦嘉的部隊，駐扎在胡陵，準備率軍西進攻秦。秦將章邯率軍到達傈縣，項梁派別將朱雞石、餘樊君去迎戰章邯。結果餘樊君戰死，朱雞石戰敗，逃回胡陵。項梁于是率領部隊進入薛縣，殺了朱雞石。在此之前，項梁曾派項羽另外去攻打襄城，襄城堅守，不肯投降。項籍攻下襄城之後，把那裏的軍民全部活埋了，然後回來向項梁報告。項梁聽說陳王確實已死，就召集各路別將來薛縣聚會，共議大事。這時，沛公也在沛縣起兵，應召前往薛縣參加了聚會。
居鄛（cháo，巢）人範增，七十歲了，一向家居不仕，喜好琢磨奇計，他前來遊說項梁說：“陳勝失敗，本來就應該。秦滅六國，楚國是最無罪的。自從楚懷王被騙入秦沒有返回，楚國人至今還在同情他；所以楚南公說‘楚國即使隻剩下三戶人有，滅亡秦國的也一定是楚國’。如今陳勝起義，不立楚國的後代卻自立為王，勢運一定不會長久。現在您在江東起事，楚國有那麽多將士如眾蜂飛起，爭著歸附您，就是因為項氏世世代代做楚國大將，一定能重新立楚國後代為王。”項梁認為範增的話有道理，就到民間尋找楚懷王的嫡孫熊心，這時熊心正在給人家牧羊，項梁找到他以後，就襲用他祖父的謚號立他為楚懷王，這是為了順應楚國民眾的願望。陳嬰做楚國的上柱國，封給他五個縣，輔佐懷王建都盱台（xūyí，虛宜）。項梁自己號稱武信君。
過了幾個月，項梁率兵去攻打亢父（gāngfǔ，剛甫），又和齊將田榮、司馬龍且（jū，居）的軍隊一起去援救東阿，在東阿大敗秦軍。田榮立即率兵返回齊國，趕走了齊王假。假逃亡到楚國。假的相田角逃亡到趙國。田角的弟弟田間本來是齊國大將，留住在趙國不敢回齊國來。田榮立田儋（dān，擔）的兒子田市為齊王。項梁擊破東阿附近的秦軍以後，就去追擊秦的敗軍。他多次派使者催促齊國發兵，想與齊軍合兵西進。田榮說：“楚國殺掉田假，趙國殺掉田角、田間，我才出兵。”項梁說：“田假是我們盟國的王，走投無路來追隨我，我不忍心殺他。”趙國也不肯殺田角、田間來跟齊國做交易。齊國始終不肯發兵幫助楚軍。項梁派沛公和項羽另外去攻打城陽，屠戮了這個縣。又向西進，在濮陽以東打敗了秦軍，秦收拾敗兵退入濮陽城。沛公、項羽就去打定陶。定陶沒有打下，又離開定陶西進，沿路攻取城邑，直到雍丘，打敗秦軍，殺了李由。然後回過頭來攻打外黃，沒有攻下。
項梁自東阿出發西進，等來到定陶時，已兩次打敗秦軍，項羽等又殺了李由，因此更加輕視秦軍，漸漸顯露出驕傲的神態。宋義于是規諫項梁說：“打了勝仗，將領就驕傲，士卒就怠惰，這樣的軍隊一定要吃敗仗。如今士卒有點怠惰了，而秦兵在一天天地增加，我替您擔心啊！”項梁不聽，卻派宋義出使齊國。宋義在路上遇見了齊國使者高陵君顯，問道：“你是要去見武信君吧？”回答說：“是的。”宋義說：“依我看，武信君的軍隊必定要失敗。您要是慢點兒走就可以免于身死，如果走快了就會趕上災難。”秦朝果然發動了全部兵力來增援章邯，攻擊楚軍，在定陶大敗楚軍，項梁戰死。沛公、項羽離開外黃去攻打陳留，陳留堅守，攻不下來。沛公和項羽一塊兒商量說：“現在項梁的軍隊被打敗了，士卒都很恐懼。”就和呂臣的軍隊一起向東撤退。呂臣的軍隊駐扎在彭城東邊，項羽的軍隊駐扎在彭城西邊，沛公的軍隊駐扎在碭（dàng，蕩）縣。
章邯打敗項梁軍隊以後，認為楚地的軍隊不值得憂慮了，于是渡過黃河北進攻趙，大敗趙軍。這時候，趙歇為王，陳餘為大將。張耳為國相，都逃進了鉅鹿城。章邯命令王離、涉間包圍了鉅鹿，自己的軍隊駐扎在鉅鹿南邊，築起兩邊有牆的甬道給他們輸送糧草。陳餘作為趙國的大將，率領幾萬名士卒駐扎在鉅鹿北邊，這就是所謂的河北軍。
楚軍在定陶戰敗以後，懷王心裏害怕，從盱台前往彭城，合並項羽、呂臣的軍隊親自統率。任命呂臣為司徒，呂臣的父親呂青為令尹。任命沛公為碭郡長，封為武安侯，統率碭郡的軍隊。
先前，宋義在路上遇見的那位齊國使者高陵君顯正在楚軍中，他求見楚王說：“宋義曾猜定武信君的軍隊必定失敗，沒過幾天，就果然戰敗了。在軍隊沒有打仗的時候，就能事先看出失敗的征兆，這可以稱得上是懂得用兵了。”楚懷王召見宋義，跟他商計軍中大事，非常欣賞他，因而任命他為上將軍；項羽為魯公，任次將，範增任末將，去援救趙國，其他各路將領都隸屬于宋義，號稱卿子冠軍。部隊進發抵達安陽，停留四十六天不向前進。項羽說：“我聽說秦軍把趙王包圍在鉅鹿城內，我們應該趕快率兵渡過黃河，楚軍從外面攻打，趙軍在裏面接應，打垮秦軍是確定無疑的。”宋義說：“我認為並非如此。能叮咬大牛的牛虻卻損傷不了小小的蟣虱。如今秦國攻打趙國，打勝了，士卒也會疲憊；我們就可以利用他們的疲憊；打不勝，我們就率領部隊擂鼓西進，一定能殲滅秦軍。所以，現在不如先讓秦、趙兩方相鬥。若論披堅甲執銳兵，勇戰前線，我宋義比不上您；若論坐于軍帳，運籌決策，您比不上我宋義。”于是通令全軍：“凶猛如虎，違逆如羊，貪婪如狼，倔強不聽指揮的，一律斬殺。”又派兒子宋襄去齊國為相，親自送到無鹽，置備酒筵，大會賓客。當時天氣寒冷，下著大雨，士卒一個個又冷又餓。項羽對將士說：“我們大家是想齊心合力攻打秦軍，他卻久久停留不向前進。如今正趕上荒年，百姓貧困，將士們吃的是芋艿摻豆子，軍中沒有存糧，他竟然置備酒筵，大會賓客，不率領部隊渡河去從趙國取得糧食，跟趙合力攻秦，卻說‘利用秦軍的疲憊’。憑著秦國那樣強大去攻打剛剛建起的趙國，那情勢必定是秦國攻佔趙國。趙國被攻佔，秦國就更加強大，到那時，還談得上什麽利用秦國的疲憊？再說，我們的軍隊剛剛打了敗仗，懷王坐不安席，集中了境內全部兵卒糧餉交給上將軍一個人，國家的安危，就在此一舉了。可是上將軍不體恤士卒，卻派自己的兒子去齊國為相，謀取私利，這次不是國家真正的賢良之臣。”項羽早晨去參見上將軍宋義，就在軍帳中，斬下了他的頭，出來向軍中發令說：“宋義和齊國同謀反楚，楚王密令我處死他。”這時候，將領們都畏服項羽，沒有誰敢抗拒，都說：“首先把楚國扶立起來的，是項將軍家。如今又是將軍誅滅了叛亂之臣。”于是大家一起立項羽為代理上將軍。項羽派人去追趕宋義的兒子，追到齊國境內，把他殺了。項羽又派桓楚去向懷王報告。楚懷王無奈，讓項羽作了上將軍，當陽君、蒲將軍都歸屬項羽。
項羽誅殺了卿子冠軍，威震楚國，名揚諸侯。他首先派遣當陽君、蒲將軍率領二萬人渡過漳河，援救鉅鹿。戰爭隻有一些小的勝利，陳餘又來請求增援。項羽就率領全部軍隊渡過漳河，把船隻全部弄沉，把鍋碗全部砸破，把軍營全部燒毀，隻帶上三天的幹糧，以此向士卒表示一定要決死戰鬥，毫無退還之心。部隊抵達前線，就包圍了王離，與秦軍遭遇，交戰多次，阻斷了秦軍所築甬道，大敗秦軍，殺了蘇角，俘虜了王離。涉間拒不降楚，自焚而死。這時，楚軍強大居諸侯之首，前來援救鉅鹿的諸侯各軍築有十幾座營壘，沒有一個敢發兵出戰。到楚軍攻擊秦軍時，他們都隻在營壘中觀望。楚軍戰士無不一以當十，士兵們殺聲震天，諸侯軍人人戰慄膽寒。項羽在打敗秦軍以後，召見諸侯將領，當他們進入軍門時，一個個都跪著用膝蓋向前走，沒有誰敢抬頭仰視。自此，項羽真正成了諸侯的上將軍，各路諸侯都隸屬于他。
章邯的軍隊駐扎在棘原，項羽的軍隊駐扎在漳河南，兩軍對陣，相持未戰。由于秦軍屢屢退卻，秦二世派人來責問章邯。章邯害怕了，派長史司馬欣回朝廷去請示公事。司馬欣到了鹹陽，被滯留在宮外的司馬門呆了三天，趙高竟不接見，心有不信任之意。長史司馬欣非常害怕，趕快奔回棘原軍中，都沒敢順原路走，趙高果然派人追趕，沒有追上。司馬欣回到軍中，向章邯報告說：“趙高在朝廷中獨攬大權，下面的人不可能有什麽作為。如今仗能打勝，趙高必定嫉妒我們的戰功；打不勝，我們更免不了一死。希望您認真考慮這情況！”這時，陳餘也給章邯寫了封信，說：“白起身為秦國大將，南征攻陷了楚都鄢郢，北征屠滅了馬服君趙括的軍隊，打下的城池，奪取的土地，數也數不清，最後還是慘遭賜死。蒙恬也是秦國大將，北面趕跑了匈奴，在榆中開闢了幾千裏的土地，最終也被殺害于陽周。這為什麽呢？就是因為他們戰功太多，秦朝廷不可能每個人都予以封賞，所以就從法律上找藉口殺了他們。如今將軍您做秦將已三年了，士卒傷亡損失以十萬計，而各地諸侯一時並起，越來越多。那趙高一向阿庚奉承，時日已久，如今情勢危急，他也害怕秦二世殺他，所以想從法律上找藉口，殺了將軍來推卸罪責，讓別人來代替將軍以免去他自己的災禍。將軍您在外時間長久，朝廷裏跟您有嫌隙的人就多，有功也是被殺，無功也是被殺。而且，上天要滅秦，不論是智者，還是愚者，誰都明了。現在將軍您在內不能直言進諫，在外已成亡國之將，孤自一人支撐著卻想維持長久，難道不可悲嗎？將軍您不如率兵掉轉回頭，與諸侯聯合，訂立和約一起攻秦，共分秦地，各自為王，南面稱孤，這跟身受刑誅，妻兒被殺相比，哪個上算呢？”章邯猶疑不決，秘密派軍候始成，到項羽那裏去，想要訂立和約。和約沒有成功，項羽命令蒲將軍日夜不停地率兵渡過三戶津，在漳河之南駐扎下來，與秦軍交戰，再次擊敗秦軍。項羽率領全部軍兵在汙（yú，于）水攻擊秦軍，把秦軍打得大敗。
章邯又派人來求見項羽，想訂和約。項羽召集軍官們商議說：“部隊糧草不多，我想答應他們來訂約。”軍官們都說：“好。”項羽就和章邯約好日期在洹（huán，桓）水南岸的殷墟上會晤。訂完了盟約，章邯見了項羽，禁不住流下眼淚，向項羽述說了趙高的種種劣行。項羽封章邯為雍王，安置在項羽的軍中。任命司馬欣為上將軍，統率秦軍擔當先頭部隊。
部隊到了新安。諸侯軍的官兵以前曾經被征徭役，駐守邊塞，路過秦中時，秦中官兵很多人對待他們不像樣子，等到秦軍投降之後，諸侯軍的官兵很多人就借著勝利的威勢，象對待奴隸一樣地使喚他們，隨意侮辱。秦軍官兵很多人私下議論：“章將軍騙我們投降了諸侯軍，如果能入關滅秦，倒是很好；如果不能，諸侯軍俘虜我們退回關東，秦朝廷必定會把我們父母妻兒全部殺掉。”諸侯軍將領們暗地訪知秦軍官兵的這些議論，就報告了項羽。項羽召集黥布、蒲將軍商議道：“秦軍官兵人數仍很多，他們內心裏還不服，如果到了關中不聽指揮，事情就危險了，不如把他們殺掉，隻帶章邯、長史司馬欣、都尉董翳（yì，益）進入秦地。”于是楚軍趁夜把秦軍二十餘萬人擊殺坑埋在新安城南。
項羽帶兵西行，要去奪取平定秦地。到了函谷關，關內有士兵把守，沒能進去。又聽說沛公已經攻下了鹹陽，項羽非常生氣，就派當陽君等攻打函谷關。這樣項羽才進了關，一直到戲水之西。當時，沛公的軍隊駐扎在霸上，沒能跟項羽相見。沛公的左司馬曹無傷派人告訴項羽說：“沛公想在關中稱王，讓秦王子嬰為相，珍奇寶物都佔為己有了。”項羽大為憤怒，說：“明天準備酒食，好好犒勞士卒，給我把沛公的部隊打垮！” 這時候，項羽有兵卒四十萬，駐扎在新豐鴻門；沛公有兵卒十萬，駐扎在霸上。範增勸項羽說：“沛公住在山東的時候，貪圖財貨，寵愛美女。現在進了關，財物什麽都不取，美女也沒親近一個，看這勢頭他的志氣可不小啊。我讓人覘望他那邊的雲氣，都呈現為龍虎之狀，五色斑斕，這是天子的瑞氣呀。希望您趕快進攻，不要錯失良機！”
楚國的左尹項伯，是項羽的叔父，一向跟留侯張良要好。張良這時正跟隨沛公，項伯連夜驅馬跑到沛公軍中，私下會見了張良，把事情全都告訴了他，想叫張良跟他一起離開。項伯說：“不要跟沛公一塊兒送死啊。”張良說：“我是為韓王來護送沛公的，沛公如今情況危急，我若逃走就太不仁不義了，不能不告訴他。”張良于是進入軍帳，把項伯的話全部告訴了沛公。沛公大為吃驚，說：“該怎麽辦呢？”張良說：“是誰給您出的派兵守關這個主意？”沛公說：“是一個淺陋小人勸我說：‘守住函谷關，不要讓諸侯軍進來，您就可以佔據整個秦地稱王了。’所以我聽了他的話。”張良說：“估計您的兵力敵得過項王嗎？”沛公沉默不語，過了一會說：“當然敵不過，那怎麽辦呢？”張良說：“請讓我前去告訴項伯，就說沛公是不敢背叛項王的。”沛公說：“您怎麽跟項伯有交情呢？”張良說：“還是在秦朝的時候，我們就有交往，項伯殺了人，我使他免了死罪。如今情況危急，幸好他來告訴我。”沛公說：“你們兩人誰的年齡大？”張良說：“他比我大。”沛公說：“您替我請他進來，我要像對待兄長一樣侍奉他。”張良出去請項伯。項伯進來與沛公相見。沛公捧著酒杯，向項伯獻酒祝壽，又定下了兒女婚姻。沛公說：“我進駐函谷關以後，連秋毫那樣細小的東西都沒敢動，登記了官民的戶口，查封了各類倉庫，隻等著項將軍到來。我所以派將守關，是為了防備其他盜賊竄入和意外的變故。我們日夜盼著項將軍到來，哪裏敢謀反啊！希望您詳細轉告項將軍，我是絕不敢忘恩負義的。”項伯答應了，對沛公說：“明天可千萬要早點來向項王道歉。”沛公說：“好吧。”于是項伯又乘夜離開，回到軍營中，把沛公的話一一報告了項王。接著又說：“如果不是沛公先攻破關中，您怎麽敢進關呢？如今人家有大功反而要攻打人家，這是不符合道義的，不如就此好好對待他。”項王答應了。
第二天一清早，沛公帶著一百多名侍從人馬來見項王，到達鴻門，向項王培罪說：“我跟將軍合力攻秦，將軍在河北作戰，我在河南作戰。卻沒想到我能先入關攻破秦朝，能夠在這裏又見到您。現在是有小人說了什麽壞話，才使得將軍和我之間產生了嫌隙。”項王說：“是您的左司馬曹無傷說的，不然，我怎麽會這樣！”項王當日就讓沛公留下一起喝酒。項王、項伯面朝東坐，亞父面朝南坐。亞父也就是範增。沛公面朝北坐，張良面朝西陪侍著。範增好幾次給項王遞眼色，又好幾次舉起身上佩戴的玉塊向他示意，項王隻是沉默著，沒有反應。範增起身出去，叫來項庄，對他說：“君王為人心腸太軟，你進去上前獻酒祝壽，然後請求舞劍，趁機刺擊沛公，把他殺死在坐席上。不然的話，你們這班人都將成為人家的俘虜啦。”項庄進來，上前獻酒祝壽。祝酒完畢，對項王說：“君王和沛公飲酒，軍營中沒有什麽可以娛樂的，就讓我來舞劍吧。”項王說：“那好。”項庄就拔劍起舞，項伯也拔劍起舞，常常用身體掩護沛公，項庄沒有辦法刺擊沛公。見此情景，張良走到軍門，找來樊噲。樊噲問道：“今天的事情怎麽樣？”張良說：“很危急！現在項庄正在舞劍，他一直在打沛公的主意呀！”樊噲說：“這麽說太危險啦！讓我進去，我要跟沛公同生死！”樊噲帶著寶劍拿著盾牌就往軍門裏闖。交*持戟的衛士想擋住不讓他進去，樊噲側過盾牌往前一撞，衛士們僕倒在地，樊噲于是闖進軍門，挑開帷帳面朝西站定，睜圓眼睛怒視項王，頭發根根豎起，兩邊眼角都要睜裂了。項王伸手握住寶劍，挺直身子，問：“這位客人是幹什麽的？”張良說：“是沛公的護衛樊噲。”項王說：“真是位壯士！賜他一杯酒！”手下的人給他遞上來一大杯酒。樊噲拜謝，起身站著喝了。項王說：“賜他一隻豬肘！”手下的人遞過來一隻整豬肘。樊噲把盾牌反扣在地上，把豬肘放在上面，拔出劍來邊切邊吃。項王說：“好一位壯士！還能再喝嗎？”樊噲說：“我連死都不在乎，一杯酒又有什麽可推辭的！那秦王有虎狼一樣凶狠之心，殺人無數，好象唯恐殺不完；給人加刑，好象唯恐用不盡，天下人都叛離了他。懷王曾經和諸將約定說‘先擊敗秦軍進入鹹陽，讓他在關中為王。’如今沛公先擊敗秦軍進入鹹陽，連毫毛那麽細小的財物都沒敢動，封閉秦王宮室，把軍隊撤回到霸上，等待大王您的到來。特地派遣將士把守函谷關，為的是防備其他盜賊竄入和意外的變故。沛公如此勞苦功高，沒有得到封侯的賞賜，您反而聽信小人的讒言，要殺害有功之人。這隻能是走秦朝滅亡的老路，我私下認為大王您不會採取這種做法！”一番話說得項王無話回答，隻是說：“坐！坐！”樊噲挨著張良坐下來。坐了一會兒，沛公起身上洗手間，順便把樊噲叫了出來。
沛公出來後，項王派都尉陳平來叫沛公。沛公對樊噲說：“現在我出來，沒有來得及告辭，怎麽辦？”樊噲說：“幹大事不必顧及小的禮節，講大節無須躲避小的責備，如今人家好比是刀子砧板，而我們好比是魚是肉，還告辭幹什麽！”于是一行人離開那裏，讓張良留下來向項王致歉。張良問：“大王來的時候帶了什麽禮物？”沛公說：“我拿來白璧一雙，準備獻給項王；玉鬥一對，準備獻給亞父。正趕上他們發怒，沒敢獻上。您替我獻上吧。”張良說：“遵命。”這個時候，項王部隊駐扎在鴻門一帶，沛公的部隊駐扎在霸上，相距四十裏。沛公扔下車馬、侍從，脫身而走，他獨自一人騎馬，樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人手持劍盾，跟在後面徒步奔跑，從驪山而下，順著芷陽抄小路而行。沛公臨行前對張良說：“從這條路到我們軍營，超不過二十裏。估計我們到了軍營，您就進去。”沛公等一行離開鴻門，抄小路回到軍營，張良進去致歉，說道：“沛公酒量不大，喝得多了點，不能跟大王告辭了。謹讓臣下張良捧上白璧一雙，恭敬地獻給大王足下；玉鬥一對，恭敬地獻給大將軍足下。”項王問道：“沛公在什麽地方？”張良答道：“聽說大王有意責怪他，他就脫身一個人走了，現在已經回到軍營。”項王接過白璧，放在座位上；亞父接過玉鬥，扔在地上，拔出劍來撞碎了，說：“唉！項庄這班小子沒法跟他們共謀大事，奪取項王天下的，一定是沛公了。我們這班人就要成為俘虜了！”沛公回到軍中，立即殺了曹無傷。
過了幾天，項羽率兵西進，屠戮鹹陽城，殺了秦降王子嬰，燒了秦朝的宮室，大火三個月都不熄滅；劫掠了秦朝的財寶、婦女，往東走了。有人勸項王說：“關中這塊地方，有山河為屏障，四方都有要塞，土地肥沃，可以建都成就霸業。”但項王看到秦朝宮室都被火燒得殘破不堪，又思念家鄉想回去，就說：“富貴不回故鄉，就象穿了錦綉衣裳而在黑夜中行走，別人誰知道呢？”那個勸項王的人說：“人說楚國人象是獼猴戴了人的帽子，果真是這樣。”項王聽見這話，把那個人扔進鍋裏煮死了。
項王派人向懷王稟報破關入秦的情況。懷王說：“就按以前約定的那樣辦。”于是項王給懷王一個徒具虛名的尊貴稱號叫義帝。項王打算自己稱王，就先封手下諸將相為王，並對他們說：“天下發動起義之初，暫時立諸侯的後代為王，為的是討伐秦朝。然而身披堅甲，手持利兵，帶頭起事，暴露山野，三年在外，滅掉秦朝，平定天下，都是*各位將相和我項籍的力量啊。義帝雖說沒有什麽戰功，但分給他土地讓他做王，本來也是應該的。”諸將都說：“好。”于是就分封天下，立諸將為侯王。項王、範增擔心沛公據有天下，然而鴻門之會已經和解了，又不樂意違背當初的約定，怕諸侯背叛，于是暗中謀劃道：“巴、蜀兩郡道路險阻，秦朝流放的人都居住在蜀地。”又說：“巴、蜀也算關中的地盤。”因此就立沛公為漢王，統治巴、蜀、漢中之地，建都南鄭。又把關中分為三塊，封秦朝三名降將為王以阻斷漢王的東出之路。項王立章邯為雍王，統治鹹陽以西的地區，建都廢丘。長史司馬欣，以前是櫟陽獄掾，曾經對項梁有恩；都尉董翳，當初曾勸章邯投降楚軍。因此，立司馬欣為塞王，統治鹹陽以東到黃河的地區，建都櫟陽；立董翳為翟（dí，狄）王，統治上郡，建都高奴。改立魏王豹為西魏王，統治河東，建都平陽。瑕丘申陽，本是張耳寵幸的大臣，首先攻下河南郡，在黃河岸邊迎接楚軍，所以立申陽為河南王，建都洛陽。韓王成仍居舊都，建都陽翟。趙將司馬卬平定河內，屢有戰功，因此立司馬卬為殷王，統治河內，建都朝歌。改立趙王歇為代王。趙相張耳一向賢能，又跟隨項羽入關，因此立張耳為常山王，統治趙地，建都襄國。當陽君黥布做楚將，戰功在楚軍中一直屬第一，因此立黥布為九江王，建都六縣。鄱（pó，婆）君吳芮（ruì，銳）率領百越將士協助諸侯，又跟隨項羽入關，因此立吳芮為衡山王，建都邾（zhū，朱）縣。義帝的柱國共（gōng，恭）敖率兵攻打南郡，戰功多，因此立共敖為臨江王，建都江陵。改立燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼跟隨楚軍救趙，又隨軍入關，因此立臧荼為燕王，建都薊縣。改立齊王田市為膠東王，齊將田都隨楚軍一起救趙，接著又隨軍入關，因此立田都為齊王，建都臨菑（zī，滋）。當初被秦朝滅亡的齊王建之孫田安，在項羽渡河救趙的時候，曾攻下濟水之北的幾座城池，率領他的軍隊投降了項羽，因此立田安為濟北王，建都博陽。田榮多次有背于項梁，又不肯率兵跟隨楚軍攻打秦軍，因此不封。成安君陳餘因與張耳抵牾拋棄將印而離去，也不跟隨楚軍入關，但他一向以賢能聞名，又對趙國有功，知道他在南皮，因此把南皮周圍的三個縣封給他。番（pó，婆）君吳芮的部將梅鋗（xuān，宣）戰功多，因此封他為十萬戶侯。項王自立為西楚霸王，統治九個郡，建都彭城。
漢元年（前206）四月，諸侯受封已畢，在大將軍的旗幟下罷兵，分別前往各自的封國。項王出了函谷關，來到自己的封國，派人去讓義帝遷都，說：“古時候帝王擁有的土地是縱橫各千裏，而且一定要居住在河流的上遊。”讓使者把義帝遷徙到長沙郴（chēn，琛）縣去。使者催促義帝起程，左右群臣漸漸叛離了他，項王于是秘密派衡山王、臨江王把義帝截殺于大江之中。韓王成沒有軍功，項王不讓他到封國去，帶他一起到了彭城，廢為侯，不久又殺了他。臧荼到了封國，就驅逐韓廣去遼東，韓廣不聽從，臧荼在無終殺了他，把他的土地並為己有。
田榮聽說項羽改封齊王市到膠東，而立齊將田都為齊王，非常憤怒，不肯把齊王遷往膠東，就佔據了齊地，起而反楚，迎頭攻擊田都。田都逃往楚國。齊王市害怕項王，偷偷向膠東逃去，奔赴封國。田榮發怒，就追趕他，把他殺死在即墨。田榮于是自立為齊王，又向西進攻並殺死濟北王田安，全部統治了三齊之地。田榮把將軍印授給彭越，讓他在梁地反楚。陳餘私下派張同、夏說（yuè，悅）勸齊王田榮說：“項羽主持天下事，不公道。現在把以前的諸侯王都封在壞地方，而把他自己的群臣諸將都封在好地方，驅逐了原來的君主趙王，讓他往北徙居到代地，我認為這樣是不合適的。聽說大王您已起兵反楚，而且不聽從項羽的不義之命，希望大王您接濟我一部分兵力，讓我去攻打常山，恢復趙王原有的地盤。我願用我們的國土給你們齊國作屏障。”齊王答應了，就派兵赴趙。陳餘發動三縣全部兵力，跟齊軍合力攻打常山，把常山王打得大敗。張耳逃走去歸附漢王。陳餘從代地把原趙王歇接回趙國。趙王因此立陳餘為代王。
這時候，漢王率軍順原路返回關中，平定了三秦，項羽聽說漢王已經兼並了關中，將要東進，齊國，趙國又都背叛了自己，非常生氣。于是用以前的吳縣令鄭昌為韓王，抵擋漢軍。命令蕭公角等攻打彭越，彭越打敗了蕭公角等。漢王派張良去奪取韓地，並送給項王一封信說：“漢王失去了做關中王的封職，所以想要得到關中，若能遵循以前的約定，就立即停下來，不改再向東進。”又把齊、梁二地的反叛書送給項王，說：“齊國想要跟趙國一起滅掉楚國。”楚軍因此就放棄了西進的打算，向北去攻打齊國了。項王向九江王黥布征調部隊。黥布推托有病，不肯親自去，隻派部將率領幾千人前往。項王因此怨恨黥布。漢二年冬天，項羽向北到達城陽，田榮也帶領部隊來與項羽決戰。田榮沒有打勝，逃到平原，平原的百姓把他殺了。項羽于是北進，燒平了齊國的城市房屋，全部活埋了田榮手下投降的士兵，擄掠了齊國的老弱婦女。項羽奪取齊地直到北海，殺死了許多人，毀滅了許多地方。齊國人聚集起來，一起造項羽的反。這時候，田榮的弟弟田橫收集了齊軍逃散的士卒共有幾萬人，在城陽反擊楚軍。項王因此而停下來，但一連打了幾仗都沒打下。
這一年春天，漢王率領五個諸侯國的兵馬，共五十六萬人，向東進兵討伐楚國。項王聽到這個訊息，就命令諸將攻打齊國，他自己又率領精兵三萬人向南從魯縣穿過胡陵。四月，漢軍已全部進入彭城，擄掠那裏的財寶、美人，每天擺酒席大會賓客。項王引兵西行奔向蕭縣，從早晨開始，一邊攻打漢軍，一邊向東推進，打到彭城，已是中午時分，把漢軍打得大敗。漢軍四處逃散，前後相隨掉進穀水、泗水，楚軍殺了漢兵卒十多萬人。漢兵向南逃入山地，楚軍又追擊到靈壁東面的睢水邊上。漢軍後退，由于楚軍的逼擠，很多人被傷殺，漢軍士卒十餘萬人都掉進睢水，睢水因被堵塞都不向前流動了。楚軍把漢王裏外圍了三層。正在這個時候，狂風從西北方向刮起，摧折樹木，掀毀房舍，飛沙走石，刮得天昏地暗，白天變成了黑夜，向著楚軍迎面撲來。楚軍大亂，隊陣崩潰，這樣，漢王才得以帶領幾十名騎兵慌忙逃離戰場。漢王原打算從沛縣經過，接取家眷向西逃 ，楚軍也派人追到沛縣，去抓漢王的家眷；但漢王家眷已經逃散，沒有跟漢王見面。漢王在路上遇見了孝惠帝和魯元公主，就把他們帶上車，一塊兒西逃。楚軍騎兵追趕漢王，漢王感到情況危急，就把孝惠帝、魯元公主、推落車下，滕公夏侯嬰每次都下車把他倆重新扶上車，這樣推下扶上有好幾次。滕公對漢王說：“雖然情況危急，馬也不能趕得再快，可是怎麽能把他們扔掉呢？”就這樣，姐弟倆才得以脫險。漢王等人到處尋找太公、呂後，沒有找見。審食其（yìjī，異基），跟隨著太公、呂後抄小路走，也在尋找漢王，卻偏偏碰上了楚軍。楚軍就帶著他們回來，向項王報告。項王一直把他們留置在軍中當作人質。
這時候，呂後的哥哥周呂侯為漢王帶兵駐守下邑，漢王順小路去投奔他，漸漸地收集漢軍士卒。到滎陽時，各路敗軍都已會集在這裏，蕭何也把關中沒有載入兵役名冊的老弱人丁全部都帶到滎陽，漢軍重又大振。楚軍從彭城出發，一路上經常借著勝利的威勢追擊敗逃的漢兵。可是在滎陽南面的京邑、索邑之間與漢軍打了一仗，漢軍打敗了楚軍，楚軍因此不能越過滎陽向西推進。
項王去援救彭城，追趕漢王到滎陽，這時田橫也得以恢復了齊地，立田榮的兒子田廣為齊王。漢王在彭城失敗的時候，諸侯又都歸附楚而背叛了漢。漢王駐扎在滎陽，築起兩邊有牆的甬道，和黃河南岸相連線，用以取得敖倉的糧食。漢三年（前204），項王多次侵奪漢王的甬道，漢王糧食匱乏，心裏恐慌，請求講和，條件是把滎陽以西的地盤劃歸漢王。
項王打算接受這個條件。歷陽侯範增說：“漢軍容易對付了，如果現在把它放走而不征服它，以後一定會後悔的！”項王和範增立即包圍了滎陽。漢王很擔心，就用陳平的計策離間項王。項王的使者來了，漢王讓人準備了特別豐盛的酒筵，端過來剛要進獻，一見使者又裝作驚愕的樣子說道：“我們以為是亞父的使者，沒想到卻是項王的使者。”把酒筵重又撤回，拿來粗劣的飯食給項王使者吃。使者回去向項王報告，項王竟真的懷疑範增和漢王有私情，漸漸地把他的權力剝奪了。範增非常氣憤，說：“天下事大局已定，君王您自己看著辦吧。希望您把這把老骨頭賜還給我，讓我回鄉為民吧。”項王答應了他的請求。範增啓程走了，還沒走到彭城，由于背上毒瘡發作而身亡。
漢將紀信給漢王出主意說：“情勢危急，請讓我假扮成大王去替您誆騙楚兵，您可以趁機逃走。”于是漢王趁夜從滎陽東門放出二千名身披鎧甲的女子，楚兵立即從四面圍打上去。紀信乘坐著天子所乘的黃屋車，車轅橫木左方插著有毛羽裝飾的旗幟，說：城中糧食已經吃光了，漢王投降。”楚軍一起歡呼萬歲。漢王這時也帶著幾十名騎兵從城的西門逃出，逃到成皋。項王見到紀信，問道：“漢王在哪兒？”紀信說：“漢王已經出城。”項王把紀信燒死了。
漢王派御史大夫周苛、樅（cōng，聰）公、魏豹等把守滎陽。周苛、樅公商議道：“魏豹是已經叛變過的國家的君王，難以和他一塊守城。”就一起殺了魏豹。楚軍攻下滎陽城，活捉了周苛。項王對周苛說：“給我做將軍吧，我任命你為上將軍，封你為三萬戶侯。”周苛罵道：“你若不快快投降漢王，漢王就要俘虜你了，你不是漢王的對手。”項王發怒，煮死周苛，把樅公也一塊兒殺了。
漢王逃出滎陽後，向南跑到宛縣、葉（舊讀shè，涉）縣遇到九江王黥布，一邊行進，一邊收集士兵，重又進入成皋，守在那裏。漢四年（前203），項王進兵包圍城皋。漢王逃走，一個人帶著滕公出了成皋北門，渡過黃河，逃向修武，去投奔張耳、韓信的部隊。諸將也陸續逃出成皋，追隨漢王。楚軍因此拿下成皋，想要西進。漢王派兵在鞏縣抵抗，阻斷了楚軍西進的去路。
這時候，彭越渡過黃河，在東阿攻打楚軍，殺了楚國將軍薛公。項王于是親自率兵東進攻打彭越。漢王得到淮陰侯的部隊，想要渡黃河南進。鄭忠勸阻漢王，漢王才停止南進，在黃河北岸修築營壘駐扎下來。漢王派劉賈率兵去增援彭越，燒毀了楚軍的糧草輜重。項王繼續東進，打敗了劉賈，趕跑了彭越。漢王這時就率領部隊渡過黃河，又拿下了成皋，在西廣武扎營，就近取食敖倉的糧食。項王東擊彭越，打敗了劉賈，已經平定了東方，現在又回過頭來西進，在東廣武與漢軍隔著廣武澗扎下營來，兩軍各自堅守，持續了好幾個月。
就在這個時候，彭越幾次往返梁地，斷絕了楚軍的糧食，項王為此深感憂慮。他做了一張高腿案板，把漢王父親太公擱置在上面，向漢王宣告說：“現在你如果不趕快投降，我就把太公煮死。”漢王說：“我和項羽作為臣子一塊接受了懷王的命令，曾說‘相約結為兄弟’，這樣說來，我的老子也就是你的老子，如果你一定要煮了你的老子，就希望你能分給我一杯肉湯。”項王大怒，要殺太公。項伯說：“天下事還不知道怎麽樣，再說要奪天下的人是不顧及家的，即使殺了他也不會有什麽好處，隻會增加禍患罷了。”項王聽從了項伯的話。
楚、漢長久相持，勝負未決。年輕人厭倦了長期的軍旅生活，老弱也因水陸運輸而十分疲憊。項王對漢王說：“天下紛紛亂亂好幾年，隻是因為我們兩人的緣故。我希望跟漢王挑戰，決一雌雄。再不要讓百姓老老小小白白地受苦啦。”漢王笑著回絕說：“我寧願鬥智，不能鬥力。”項王讓勇士出營挑戰，漢軍有善于騎射的樓煩，楚兵挑戰好幾次，樓煩每次都把他們射死。項王大怒，就親自披甲持戟出營挑戰。樓煩搭箭正要射，項王瞪大眼睛向他大吼一聲，樓煩嚇得眼睛不敢正視，兩隻手不敢放箭，轉身逃回營壘，不敢再出來。漢王派人私下打聽，才知道原來是項王。漢王大為吃驚。這 時項王就向漢王那邊*近，分別站在廣武澗東西兩邊互相對話。漢王一樁一樁地列舉了項王的罪狀，項王很生氣，要和漢王決一戰。漢王不聽，項王埋伏下的弓箭手射中了漢王。漢王受了傷，跑進成皋。
項王聽說淮陰侯韓信已經攻克了河北，打敗了齊、趙兩國，而且正準備向楚軍進攻，就派龍且前去迎擊。淮陰侯與龍且交戰，漢騎將灌嬰也趕來了，把楚軍打得大敗，殺了龍且。韓信趁此機會自立為王。項王聽到龍且軍敗的訊息，心裏害怕了，派盱台人武涉前去遊說淮陰侯，勸他聯楚背漢，與楚漢三分天下。淮陰侯不聽。這時候，彭越又返回梁地，斷絕了楚軍的糧食。項王對海春侯大司馬曹咎等說：“你們要謹慎地守住成皋，如果漢軍挑戰，千萬不要和他們交戰，隻要別讓他們東進就行。十五天之內，我一定殺死彭越，平定梁地，回來再跟將軍們會合。”于是帶兵向東進發，一路上攻打陳留、外黃。
外黃起先不歸順。過了幾天終于投降了，項王很生氣，命令男子十五歲以上的全部到城東去，要把他們活埋了。外黃縣令門客的兒子十三歲，前去勸說項王，說道：“彭越憑強力威脅外黃，外黃人害怕，所以才姑且投降，為的是等待大王。如今大王來了，又要全部活埋他們，百姓哪兒還會有歸附之心呢？從這往東，梁地十幾個城邑的百姓都會很害怕，就沒有人肯歸附您了。”項王認為他的話對，就赦免了準備活埋的那些人。項王東進睢陽縣，睢陽人聽到這情況都爭著歸附項王。
漢軍果然多次向楚軍挑戰，楚軍都沒出來。漢軍就派人去辱罵他們，一連五六天，大司馬曹咎忍不住氣憤，派兵渡汜水。士卒剛渡過一半，漢軍出擊，大敗楚軍，繳獲楚軍的全部物資。大司馬曹咎、長史董翳、塞王司馬欣等都在汜水邊上自刎了。大司馬曹咎，就是原來的蘄縣獄椽，長史司馬欣就是以前的櫟陽獄吏，兩個人都曾經對項梁有恩德，所以項王信任他們。這時候，項王在睢陽，聽說海春侯的軍隊被打敗了，就帶兵往回趕。漢軍當時正把楚將鍾離昧（mèi，妹）包圍在滎陽東邊，項王趕到，漢軍害怕楚軍，全部逃入附近的山地。
這時侯，漢軍士卒氣盛，糧草充足，項王士卒疲憊，糧食告絕。漢王派陸賈去勸說項王，要求放回太公，項王不答應。漢王又派侯公去勸說項王，項王才跟漢王定約，平分天下，鴻溝以西的地方劃歸漢，鴻溝以東的地方劃歸楚。項王同意了這個條件之後，立即放回了漢王的家屬。漢軍官兵都呼喊萬歲。漢王于是封侯公為平國君，讓他隱匿起來，不肯再跟他見面。說：“這個人是天下的善辯之士，他呆在哪國，就會使哪國傾覆，所以給他個稱號叫平國君。”項王訂約後，就帶上隊伍罷兵東歸了。
漢王也想撤兵西歸，張良、陳平勸他說：“漢已據天下的大半，諸侯又都歸附于漢。而楚軍已兵疲糧盡，這正是上天亡楚之時。不如索性趁此機會把它消滅。如果現在放走項羽而不打他，這就是所謂的‘養虎給自己留下禍患’。”漢王聽從了他們的建議。漢五年（前202），漢王追趕項王到陽夏南邊，讓部隊駐扎下來，並和淮陰侯韓信、建成侯彭越約好日期會合，共同攻打楚軍。漢軍到達固陵，而韓信、彭越的部隊沒有來會合。楚軍攻打漢軍，把漢軍打得大敗。漢王又逃回營壘，掘深壕溝堅守。漢王問張良道：“諸侯不遵守約定，怎麽辦？”張良回答說：“楚軍快被打垮了，韓信和彭越還沒有得到分封的地盤，所以，他們不來是很自然的。君王如果能和他們共分天下，就可以讓他們立刻前來。如果不能，情勢就難以預料了。君王如果把從陳縣以東到海濱一帶地方都給韓信，把睢陽以北到穀城的地方給彭越；使他們各自為自己而戰，楚軍就容易打敗了。”漢王說：“好。”于是派出使者告訴韓信、彭越說：“你們跟漢王合力擊楚，打敗楚軍之後，從陳縣往東至海濱一帶地方給齊王，睢陽以北至穀城的地方給彭相國。”使者到達之後，韓信、彭越都說：“我們今天就帶兵出發。”于是韓信從齊國起行，劉賈的部隊從壽春和他同時進發，屠戮了城父，到達垓下。大司馬周殷叛離楚王，以舒縣的兵力屠戮了六縣，發動九江兵力，隨同劉賈、彭越一起會師在垓下，逼向項王。
項王的部隊在垓下修築了營壘，兵少糧盡，漢軍及諸侯兵把他團團包圍了好幾層。深夜，聽到漢軍在四面唱著楚地的歌，項王大為吃驚，說：“難道漢已經完全取得了楚地？怎麽楚國人這麽多呢？”項王連夜起來，在帳中飲酒。有美人名虞，一直受寵跟在項王身邊；有駿馬名騅（zhuī，追），項王一直騎著。這時候，項王不禁慷慨悲歌，自己作詩吟唱道：“力量能拔山啊，英雄氣概舉世無雙，時運不濟呀騅馬不再往前闖！騅馬不往前闖啊可怎麽辦，虞姬呀虞姬，怎麽安排你呀才妥善？”項王唱了幾遍，美人虞姬在一旁應和。項王眼淚一道道流下來，左右侍者也都跟著落淚，沒有一個人能抬起頭來看他。
于是項王騎上馬，部下壯士八百多人騎馬跟在後面，趁夜突破重圍，向南沖出，飛馳而逃。天快亮的時候，漢軍才發覺，命令騎將灌嬰帶領五千騎兵去追趕。項王渡過淮河，部下壯士能跟上的隻剩下一百多人了。項王到達陰陵，迷了路，去問一個農夫，農夫騙他說：“向左邊走。”項王帶人向左，陷進了大沼澤地中。因此，漢兵追上了他們。項王又帶著騎兵向東，到達東城，這時就隻剩下二十八人。漢軍騎兵追趕上來的有幾千人。項王自己估計不能逃脫了，對他的騎兵說：“我帶兵起義至今已經八年，親自打了七十多仗，我所抵擋的敵人都被打垮，我所攻擊的敵人無不降服，從來沒有失敗過，因而能夠稱霸，據有天下。可是如今終于被困在這裏，這是上天要滅亡我，決不是作戰的過錯。今天肯定得決心戰死了，我願意給諸位打個痛痛快快的仗，一定勝它三回，給諸位沖破重圍，斬殺漢將，砍倒軍旗，讓諸位知道的確是上天要滅亡我，決不是作戰的過錯。”于是把騎兵分成四隊，面朝四個方向。漢軍把他們包圍起幾層。項王對騎兵們說：“我來給你們拿下一員漢將！”命令四面騎士驅馬飛奔而下，約定沖到山的東邊，分作三處集合。于是項王高聲呼喊著沖了下去，漢軍像草木隨風倒伏一樣潰敗了，項王殺掉了一名漢將。這時，赤泉侯楊喜為漢軍騎將，在後面追趕項王，項王瞪大眼睛呵叱他，赤泉侯連人帶馬都嚇壞了，倒退了好幾裏。項王與他的騎兵在三處會合了 。漢軍不知項王的去向，就把部隊分為三路，再次包圍上來。項王驅馬沖了上去，又斬了一名漢軍都尉，殺死有百八十人，聚攏騎兵，僅僅損失了兩個人。項王問騎兵們道：“怎麽樣？”騎兵們都敬服地說：“正像大王說的那樣。”
這時候，項王想要向東渡過烏江。烏江亭長正停船*岸等在那裏，對項王說：“江東雖然小，但土地縱橫各有一千裏，民眾有幾十萬，也足夠稱王啦。希望大王快快渡江。現在隻有我這兒有船，漢軍到了，沒法渡過去。”項王笑了笑說：“上天要滅亡我，我還渡烏江幹什麽！再說我和江東子弟八千人渡江西征，如今沒有一個人回來，縱使江東父老兄弟憐愛我讓我做王，我又有什麽臉面去見他們？縱使他們不說什麽，我項籍難道心中沒有愧嗎？”于是對亭長說：“我知道您是位忠厚長者，我騎著這匹馬征戰了五年，所向無敵，曾經日行千裏，我不忍心殺掉它，把它送給您吧。”命令騎兵都下馬步行，手持短兵器與追兵交戰。光項籍一個人就殺掉漢軍幾百人。項王身上也有十幾處負傷。項王回頭看見漢軍騎司馬呂馬童，說：“你不是我的老相識嗎？”馬童這時才跟項王打了個對臉兒，于是指給王翳說：“這就是項王。”項王說：“我聽說漢王用黃金千斤，封邑萬戶懸賞征求我的腦袋，我就把這份好處送你吧！”說完，自刎而死。王翳拿下項王的頭，其他騎兵互相踐踏爭搶項王的軀體，由于相爭而被殺死的有幾十人。最後，郎中騎將楊喜，騎司馬呂馬童，郎中呂勝、楊武各爭得一個肢體。五人到一塊把肢體拼合，正好都對。因此。把項羽的土地分成五塊；封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅（niè，聶）陽侯。
項王已死，楚地全都投降了漢王，隻有魯縣不降服。漢王率領天下之兵想要屠戮魯城，但考慮到他們恪守禮義，為君主守節不惜一死，就拿著項王的頭給魯人看，魯地父老這才投降。當初，楚懷王封項籍為魯公，等他死後，魯國又最後投降，所以，按照魯公這一封號的禮儀把項王安葬在穀城。漢王給他發喪，哭了一通後才離去。
項氏宗族各旁枝，漢王都不加殺戮。封項伯為射陽侯。桃侯、平皋侯、玄武侯都屬于項氏，漢王賜姓劉。
太史公說：我聽周生說舜的眼睛可能是兩個瞳人兒。又聽說項羽也是兩個瞳人兒。項羽難道是舜的後代嗎？不然他的發跡怎麽那麽突然啊！秦朝搞糟了它的政令，陳涉首先發難，各路豪傑蜂擁而起，你爭我奪，數也數不清。然而項羽並非有些許權柄可以憑藉，他趁秦末大亂之勢興起于民間，隻三年的時間，就率領原戰國時的齊、趙、韓、魏、燕五國諸侯滅掉了秦朝，劃分天下土地，封王封侯，政令全都由項羽發出，自號為“霸王”，他的勢位雖然沒能保持長久，但近古以來象這樣的人還不曾有過。至于項羽舍棄關中之地，思念楚國建都彭城，放逐義帝，自立為王，而又埋怨諸侯背叛自己，想成大事可就難了。他自誇戰功，竭力施展個人的聰明，卻不肯師法古人，認為霸王的功業，要*武力征伐諸侯治理天下，結果五年之間終于丟了國家，身死東城，仍不覺悟，也不自責，實在是太錯誤了。而他竟然拿“上天要滅亡我，不是用兵的過錯”這句話來自我解脫，難道不荒謬嗎？
項籍者，下相人也，字羽。初起時，年二十四。其季父項梁①，梁父即楚將項燕，為秦將王翦所戮者也。項氏世世為楚將，封于項，故姓項氏。
項籍少時，學書不成，去②，學劍，又不成。項梁怒之。籍曰：“書足以記名姓而已。劍一人敵，不足學，學萬人敵。”于是項梁乃教籍兵法，籍大喜，略知其意，又不肯竟學③。項梁嘗有櫟陽逮④，乃請靳獄椽曹咎書抵櫟陽獄椽司馬欣⑤，以故事得已⑥。項梁殺人，與籍避仇于吳中。吳中賢士大夫皆出項梁下⑦。每吳中有大繇役及喪⑧，項梁常為主辦，陰以兵法部勒賓客及子弟⑨，以是知其能。秦始皇帝遊會稽，渡浙江，梁與籍俱觀。籍曰：“彼可取而代也。”梁掩其口，曰：“毋妄言⑩，族矣(11)！”梁以此奇籍。籍長八尺餘，力能扛鼎(12)，才氣過人，雖吳中子弟皆已憚籍矣(13)。
①季父：父之幼弟，即小叔父。“季”，兄弟中排行最小的。②去：放棄，丟下。③竟學：學到底。“竟”，終于，完畢。④逮：及，指有罪相連及。⑤請：求，要。書：信。抵：到達，這裏是送達的意思。⑥以故：因此。已：止，了結。⑦皆出項梁下：意思是都不如項梁。⑧繇：同“徭”。⑨陰：暗中。部勒：部署，組織。賓客：“指客居吳中依附項梁的人。子弟：指吳中的年輕人。⑩妄言：胡亂說。(11)族：滅族，滿門抄斬。(12)扛：兩手對舉。(13)雖：即使。憚：害怕。
秦二世元年七月①，陳涉等起大澤中。其九月，會稽守通②謂梁曰：“江西皆反，此亦天亡秦之時也。吾聞先即製人，後則為人所製③。吾欲發兵，使公及桓楚將④。”是時桓楚亡在澤中⑤。梁曰：“桓楚亡，人莫知其處，獨籍知之耳。”梁乃出，誡籍持劍居外待。梁復入，與守坐，曰：“請召籍，使受命召桓楚。”守曰：“諾。”梁召籍入。須臾，梁眴籍曰⑥：“可行矣！”于是籍遂拔劍斬守頭。項梁持守頭，佩其印綬⑦。門下大驚，擾亂⑧，籍所擊殺數十百人⑨。一府中皆慴伏⑩，莫敢起。梁乃召故所知豪吏(11)，諭以所為起大事(12)，遂舉吳中兵(13)。使人收下縣(14)，得精兵八千人。梁部署(15)吳中豪傑為校尉、候、司馬。有一人不得用，自言于梁。梁曰：“前時某喪使公主某事(16)，不能辦，以此不任用公。”眾乃皆伏(17)。于是梁為會稽守，籍為裨將(18)，徇下縣(19)。
①秦二世元年：即公元前209年。②會稽守通：會稽郡郡守殷通。
③“先即製人，後則為人所製”大約是當時成語。“先”，在前邊；“後”，在後邊。④將：帶兵。⑤亡：逃亡，避匿。⑥眴：目動，眨巴眼，使眼色。⑦印綬：指印。“綬”，穿縛印紐的帶子。⑧擾亂：亂，混亂。“擾”也是亂的意思。⑨數十百人：一百來人。⑩慴伏：因懼怕而屈服。“慴”，恐懼。“伏”，同“服”。(11)故：從前，原先。(12)諭：曉喻，告訴。所為：等于說所以。(13)舉：發動。(14)下縣：指會稽郡下屬各縣。(15)部署：安排，布置。(16)公：對對方的尊稱，等于說您。主：主管。(17)伏：同“服”，敬服，佩服。(18)裨將：副將。(19)徇：帶兵巡行佔領地方。
廣陵人召平于是為陳王徇廣陵①，未能下②。聞陳王敗走，秦兵又且至，乃渡江矯陳王命③，拜梁為楚王上柱國。曰：“江東已定，急引兵西擊秦。”項梁乃以八千人渡江而西④。聞陳嬰已下東陽，使使欲與連和俱西⑤。陳嬰者，故東陽令史，居縣中，素信謹⑥，稱為長者⑦。東陽少年殺其令⑧，相聚數千人，欲置長⑨，無適用，乃請陳嬰。嬰謝不能⑩，遂強立嬰為長，縣中從者得二萬人。少年欲立嬰便為王(11)，異軍蒼頭特起(12)。陳嬰母謂嬰曰：“自我為汝家婦，未嘗聞汝先古之有貴者(13)。今暴得大名(14)，不祥。不如有所屬(15)，事成猶得封侯，事敗易以亡，非世所指名也(16)。”嬰乃不敢為王。謂其軍吏曰：“項氏世世將家，有名于楚。今欲舉大事，將非其人，不可(17)。我倚名族，亡秦必矣(18)。”于是眾從其言，以兵屬項梁。項梁渡淮，黥布、蒲將軍亦以兵屬焉。凡六七萬人(19)，軍下邳(20)。
①于是：在此時。②下：用兵力威服，降服。③矯：假托。
④以：率領。西：向西，西進。⑤使使：派使者。後一“使”字舊讀去聲，是使者的意思。與連和：跟陳嬰聯合在一起。⑥素：平素，一向。信謹：老實謹慎。⑦長者：忠厚老實的人。⑧其令：指東陽縣縣令。⑨置長：推舉首領。“置”，設立。⑩謝：推辭。
(11)便：立即。(12)異軍：與眾不同的軍隊。蒼頭：指以青色包頭巾裹頭。又《集解》引如淳曰：“魏君兵卒之號也。《戰國策》魏有蒼頭二十萬。”特起：獨起，就是獨樹一幟的意思。(13)先古：祖先。(14)暴：突然。大名：指稱王之名。(15)有所屬：有所歸屬，意思是去依附誰。
(16)“非世”句：意思是因為你不是世人所指說的人物。“指名”，指著稱名。(17)其人：項氏的人，指項梁。(18)必：一定，必然。(19)凡：總共。(20)軍：駐扎，扎營。
當是時，秦嘉已立景駒為楚王，軍彭城東，欲距項梁①。項梁謂軍吏曰：“陳王先首事②，戰不利，未聞所在。今秦嘉倍陳王而立景駒③，逆無道。”乃進兵擊秦嘉。秦嘉軍敗走④，追之至胡陵。嘉還戰一日，嘉死，軍降。景駒走死梁地。項梁已並秦嘉軍，軍胡陵，將引軍而西。章邯軍至傈，項梁使別將朱雞石、餘樊君與戰⑤。餘樊君死。朱雞石軍敗，亡走胡陵。項梁乃引兵入薛，誅雞石。項梁前使項羽別攻襄城⑥，襄城堅守不下。已拔⑦，皆阬之⑧。還報項梁。項梁聞陳王定死⑨，召諸別將會薛計事⑩。此時沛公亦起沛往焉。
①距：同“拒”。②先首事：最先領頭起事。③倍：同“背”，背叛。④敗走：戰敗而逃。“走”，跑。⑤別將：與主力軍配合作戰的部隊將領。⑥別：另外。⑦拔：攻下。⑧阬（kēng，坑）：同“坑”，活埋，坑埋。⑨定：確實。⑩會：會聚，集合。
居鄛人範增，年七十，素居家，好奇計，往說項梁曰①：“陳勝敗固當②。夫秦滅六國，楚最無罪。自懷王入秦不反③，楚人憐之 至今，故楚南公曰④‘楚雖三戶⑤，亡秦必楚’也。今陳勝首事，不立楚後而自立，其勢不長。今君起江東，楚蠭午之將皆爭附君者⑥，以君世世楚將，為能復立楚之後也。”于是項梁然其言⑦，乃求楚懷王孫心民間⑧，為人牧羊，立以為楚懷王，從民所望也⑨。陳嬰為楚上柱國，封五縣，與懷王都盱台。項梁自號為武信君。
①說：遊說，勸說。②固：本來。當：應當，應該。③懷王入秦不反：楚懷王熊槐被秦昭王騙至武關會盟，結果被扣留，死在那裏。“反”，同“返”。④南公：戰國時一位善預言的老人，《漢書·藝文志》著錄有“南公十三篇”，屬陰陽家。⑤雖三戶：意思是即使隻剩三戶人家。“三戶”是極言其少。一說“三戶”為地名。⑥蠭午：等于說蜂起。“蠭”，同“蜂”。“午”，縱橫交錯的樣子。⑦然其言：以其言為然，認為他的話對。⑧心：熊心，楚懷王之孫名心。⑨“立以為”二句：立熊心為楚懷王，是為了順從民眾的心願。“懷王”本是熊心祖父的謚號，立心為懷王，于理不當，但這是合于“楚人憐之至今”的心情的。
居數月，引兵攻亢父，與齊田榮、司馬龍且軍救東阿，大破秦軍于東阿。田榮即引兵歸，逐其王假。假亡走楚。假相田角亡走趙。角弟田間故齊將，居趙不敢歸。田榮立田儋子市為齊王。項梁已破東阿下軍①，遂追秦軍。數使使趣齊兵②，欲與俱西。田榮曰：“楚殺田假，趙殺田角、田間，乃發兵。”項梁曰：“田假為與國之王③，窮來從我④，不忍殺之。”趙亦不殺田角、田間以市于齊⑤。齊遂不肯發兵助楚。項梁使沛公及項羽別攻城陽，屠之⑥。西破秦軍濮陽東，秦兵收入濮陽。沛公、項羽乃攻定陶。定陶未下，去，西略地至邕丘⑦，大破秦軍，斬李由。還攻外黃，外黃未下。
①東阿下：東阿一帶。“下”，表示屬于某一範圍。②數：屢次，多次。趣（cù促）：同“促”，催促。③與國：互相聯合的國家，即盟國。④窮：困窘，走投無路。⑤市于齊：跟齊國做交易。“市”，買。⑥屠：屠戮，毀滅。⑦略：奪取。
項梁起東阿，西，（北）[比]至定陶①，再破秦軍，項羽等又斬李由，益輕秦，有驕色。宋義乃諫項梁曰：“戰勝而將驕卒惰者敗。今卒少惰矣②，秦兵日益③，臣為君畏之。”項梁弗聽。乃使宋義使于齊④。道遇齊使者高陵君顯，曰：“公將見武信君乎？”曰：“然。”曰：“臣論武信君軍必敗⑤。公徐行即免死，疾行則及禍⑥。”秦果悉起兵益章邯，擊楚軍，大破之定陶，項梁死。沛公、項羽去外黃攻陳留，陳留堅守不能下。沛公、項羽相與謀曰⑦：“今項梁軍破，士卒恐。”乃與呂臣軍俱引兵而東。呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍碭。
①比（舊讀bì，庇）：等到。②少（shāo稍）：稍。此句“卒少惰”實際是說“將驕”，即說項梁驕傲了。這是一種委婉說法。③益：增加。④使宋義使于齊：派宋義出使到齊國去。⑤論：推斷，預料。⑥疾行：快走。及：趕上。⑦相與：在一起。
章邯已破項梁軍，則以為楚地兵不足憂，乃渡河擊趙，大破之。當此時，趙歇為王，陳餘為將，張耳為相，皆走入鉅鹿城。章邯令王離、涉間圍鉅鹿，章邯軍其南，築甬道而輸之傈①。陳餘為將，將卒數萬人而軍鉅鹿之比，此所謂河北之軍也。
楚兵已破于定陶，懷王恐，從盱台之彭城②，並項羽、呂臣軍自將之。以呂臣為司徒，以其父呂青為令尹。以沛公為碭郡長，封為武安侯，將碭郡兵。
①甬道：兩旁築牆的通道。輸之粟：給王離、間涉輸送糧食。②之：往，到……去。
初，宋義所遇齊使者高陵君顯在楚軍，見楚王曰：“宋義論武信君之軍必敗，居數日，軍果敗。兵未戰而先見敗征①，此可謂知兵矣。”王召宋義與計事而大說之②，因置以為上將軍；項羽為魯公，為次將，範增為末將，救趙。諸別將皆屬宋義，號為卿子冠軍③。行至安陽，留四十六日不進。項羽曰：“吾聞秦軍圍趙王鉅鹿，疾引兵渡河，楚擊其外，趙應其內，破秦軍必矣。”宋義曰：“不然。夫搏牛之虻不可以破蟣虱④。今秦攻趙，戰勝則兵罷⑤，我承其敝⑥；不勝，則我引兵鼓行而西⑦，必舉秦矣⑧。故不如先鬥秦、趙⑨。夫被堅執銳⑩，義不如公；坐而運策(11)，公不如義。”因下令軍中曰：“猛如虎，很如羊(12)，貪如狼，強不可使者(13)，皆斬之。”乃遣其子宋襄相齊，身送之至無鹽(14)，飲酒高會(15)。天寒大雨，士卒凍飢。項羽曰：“將戮力而攻秦(16)，久留不行。今歲飢民貧(17)，士卒食芋菽(18)，軍無見糧(19)，乃飲酒高會(20)，不引兵渡河因趙食(21)，與趙並力攻秦，乃曰‘承其敝’。夫以秦之強，攻新造之趙(22)，其勢必舉趙。趙舉而秦強，何敝之承！且國兵新破，王坐不安席，埽境內而專屬于將軍(23)，國家安危，在此一舉。今不恤士卒而徇其私(24)，非社稷之臣(25)。”項羽晨朝上將軍宋義(26)，即其帳中斬宋義頭(27)，出令軍中曰：“宋義與齊謀反楚，楚王陰令羽誅之。”當是時，諸將皆慴服，莫敢枝梧(28)。皆曰：“首立楚者，將軍家也。今將軍誅亂。”乃相與共立羽為假上將軍(29)。使人追宋義子，及之齊，殺之。使桓楚報命于懷王(30)。懷王因使項羽為上將軍，當陽君、蒲將軍皆屬項羽。
①征：征兆，兆頭。②說：同“悅”。③卿子：當時對人的尊稱。冠軍：《漢書》顏師古註：“言其在諸軍之上。”④“夫搏”句：“搏”，抓取，這裏指叮咬。“虻”，牛虻。“蟣”，虱卵。全句意思是能夠叮咬大牛的牛虻並不能破牛身上小小的虱子，比喻鉅鹿城雖小，但很堅固，秦兵不能馬上攻破它。（參用王伯祥《史記選》說）又：《漢書》顏師古註：“言以手擊牛之背，可以殺其上虻，而不可以破其內虱，喻今將兵方欲滅秦，不可盡力，與章邯即戰，或未能禽，徒費力也。”《索隱》：“鄒氏搏音附。今按：言虻之搏牛，本不擬破其上之蟣虱，以言志在大不在小也。”⑤罷：通“疲”。⑥承：趁，利用。敝：疲憊。⑦鼓行而西：敲著鼓行進，向西攻秦。⑧舉：攻取，佔領。⑨鬥秦、趙：使秦國和趙國互相爭鬥。⑩被：同“披”。堅：指堅甲。銳：指銳利的兵器。(11)運策：運用謀略。(12)很：同“狠”，不聽從，執拗。(13)強：倔強。(14)身；親自。(15)高會：大會賓客。(16)戮力：合力，並力。“戮”通“勠”。(17)歲飢：年荒，年成不好。(18)芋（yù，遇）：芋頭，這裏指薯類。菽：豆類。(19)見：同“現”，現成的，原有的。(20)乃：卻，竟然。(21)因趙食：依*趙國的糧食來食用。“因”，憑借。(22)新造：剛剛建立的。(23)埽：同“掃”，盡，這裏是全部集中的意思。專屬（zhǔ主）于將軍：都托付給你了。(24)徇：謀求。(25)社稷之臣：指名副其實的國家大臣。“社稷”，本為社稷壇，古代天子諸侯祭祀土神和谷神的地方，後來代指國家。(26)朝：參見。(27)即：就在。(28)枝梧：本指架屋的小柱與斜柱，枝梧相抵，引由為抵抗、抗拒之意。(29)假：代理。(30)報命：復命，回朝報告。
項羽已殺卿子冠軍，威震楚國，名聞諸侯。乃遣當陽君、蒲將軍將卒二萬渡河①，救鉅鹿。戰少利②，陳餘復請兵。項羽乃悉引兵渡河，皆沈船，破釜甑③，燒廬舍，持三日糧，以示士卒必死，無一還心。于是至則圍王離，與秦軍遇，九戰，絕其甬道，大破之，殺蘇角，虜王離。涉間不降楚，自燒殺。當是時，楚兵冠諸侯④。諸侯軍救鉅鹿下者十餘壁⑤，莫敢縱兵⑥。及楚擊秦，諸將皆從壁上觀。楚戰士無不一以當士，楚兵呼聲動天，諸侯軍無不人人惴恐⑦。于是已破秦軍，項羽召見諸侯將，入轅門⑧，無不膝行而前，莫敢仰視。項羽由是始為諸侯上將軍，諸侯皆屬焉。
①河：這裏指漳河。②少利：勝利不多。③釜：鍋。甑（zèng，憎）：做飯用的一種瓦器。④冠諸侯：在諸侯軍當中居第一。⑤壁：壁壘，營壘。⑥縱兵：出動軍隊。“縱”，放。⑦惴（zhuì，贅）恐：恐懼。⑧轅門：即營門。古時軍營用兩輛兵車豎起車轅相對為門，所以叫轅門。⑨膝行而前：跪著向前走。“膝行”，有膝蓋行走。
章邯軍棘原，項羽軍漳南，相持未戰。秦軍數卻，二世使人讓章邯①。章邯恐，使長史欣請事②。至鹹陽，留司馬門三日③，趙高不見，有不信之心。長史欣恐，還走其軍，不敢出故道④，趙高果使人追之，不及。欣至軍，報曰：“趙高用事于中⑤，下無可為者。今戰能勝，高必疾妒吾功⑥；戰不能勝，不免于死。願將軍孰計之⑦。”陳餘亦遺章邯書曰⑧：“白起為秦將，南征鄢郢，北阬馬服，攻城略地，不可勝計，而竟賜死⑨。蒙恬為秦將，北逐戎人⑩，開榆中地數千裏，竟斬陽周。何者？功多，秦不能盡封，因以法誅之。今將軍為秦將三歲矣，所亡失以十萬數(11)，而諸侯並起滋益多(12)。彼趙高素諛日久，今事急，亦恐二世誅之，故欲以法誅將軍以塞責，使人更代將軍以脫其禍(13)。夫將軍居外久，多內郤(14)，有功亦誅，無功亦誅。且天之亡秦，無愚智皆知之(15)。今將軍內不能直諫，外為亡國將，孤特獨立而欲常存(16)，豈不哀哉！將軍何不還兵與諸侯為從(17)，約共攻秦，分王其地，南面稱孤(18)；此孰與身伏鈇質(19)，妻子為僇乎(20)？”章邯狐疑(21)，陰使候始成使項羽，欲約。約未成，項羽使蒲將軍日夜引兵度三戶(22)，軍漳南，與秦戰，再破之。項羽悉引兵擊秦軍汙水上，大破之。
①讓：責備，責問。②請事：請示有關事情。③司馬門：皇宮的外門，常有武官司馬把守，所以叫司馬門。④出故道：走來時所走的路。“故道”，原路。⑤用事：掌權，擅權。中：指朝廷。⑥疾：同“嫉”。⑦孰計：仔細考慮。“孰”，同“熟”。⑧遺（wèi，畏）：送給。⑨賜死：賜劍令自殺。⑩戎人：指當時的匈奴。(11)以十萬數：拿十萬來計算，言其極多。(12)滋益：更加，越發。(13)更代：替代，接替。(14)多內郤：朝廷中有怨仇的人多。“郤”，裂縫，裂痕。(15)無：無論。(16)孤特獨立：就是孤立。“孤”“特”“獨”三字同義。(17)從：同“縱”，合縱，指聯合攻秦。(18)南面稱孤：就是稱王。“南面”，面朝南。古代天子、諸侯都南面聽政，所以用南面表示稱王。“孤”，古代帝王的自稱。(19)孰與：表示……跟……相比怎麽樣的意思。身伏鈇（fǔ斧）質：即身遭刑戮。“伏”，趴。“鈇”同“斧”，斬人用的刑具。“質”，同“鑕”，斬人時所墊的砧板。(20)為：被。僇：通“戮”。(21)狐疑：猶豫不決。(22)度：同“渡”。
章邯使人見項羽，欲約。項羽召軍吏謀曰：“糧少，欲聽其約。”軍吏皆曰：“善”。項羽乃與期洹水南殷虛上。已盟①，章邯見項羽而流涕②，為言趙高③。項羽乃立章邯為雍王，置楚軍中，使長使欣為上將軍，將秦軍為前行④。
到新安。諸侯吏卒異時故繇使屯戍過秦中⑤，秦中吏卒遇之多無狀⑥，及秦軍降諸侯，諸侯吏卒乘勝多奴虜使之⑦，輕折辱秦吏卒⑧。秦吏卒多竊言曰⑨：“章將軍等詐吾屬降諸侯⑩，今能入關破秦，大善；即不能(11)，諸侯虜吾屬而東，秦必盡誅吾父母妻子。”諸將微聞其計(12)，以告項羽。項羽乃召黥布、蒲將軍計曰：“秦吏卒尚眾，其心不服，至關中不聽，事必危，不如擊殺之，而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。”于是楚軍夜擊阬秦卒二十餘萬人新安城南。
①盟：立誓約。②涕：淚。③為言：對項羽說。④前行：先鋒，先頭部隊。⑤異時：從前。故：從前，這裏可譯為曾經。繇使屯戍：被派徭役去駐守邊疆。⑥遇：待。無狀：沒有樣子，不像樣子，指無禮。⑦奴虜使之：像對待奴隸一樣使役他們。“虜”，也是奴隸。⑧輕：輕易，隨便。折辱：屈辱，侮辱。⑨竊言：私下說，偷偷說。⑩詐：欺騙。吾屬：我們這班人，我們。(11)即：如果。(12)微聞：訪察到。“微”，通“覹（weí，維），窺視，探察。
行略定春地①。函谷關有兵守關，不得入。又聞沛公已破鹹陽，項羽大怒，使當陽君等擊關。項羽遂入，至于戲西。沛公軍霸上，未得與項羽相見。沛公左司馬曹無傷使人言于項羽曰：“沛公欲王關中，使子嬰為相，珍寶盡有之。”項羽大怒，曰：“旦日饗士卒②，為擊破沛公軍！”當是時，項羽兵四十萬，在新豐鴻門，沛公兵十萬，在霸上。範增說項羽曰：“沛公居山東時，貪于財貨，好美姬。今入關，財物無所取，婦女無所幸③，此其志不在小。吾令人望其氣④，皆為龍虎，成五採，此天子氣也。急擊勿失。”
①行：行將，將要。②旦日：明天。饗：用酒食款待，這裏指犒勞。③幸：寵幸，寵愛。④氣：預示吉凶之氣。漢代方士多有望氣之術，認為望某方雲氣即可測知吉凶。
楚左尹項伯者，項羽季父也，素善留侯張良①。張良是時從沛公，項伯乃夜馳之沛公軍，私見張良，具告以事②，欲呼張良與俱去。曰：毋從俱死也③。”張良曰：“臣為韓王送沛公，沛公今事有急，亡去不義④，不可不語⑤。”良乃入，具告沛公。沛公大驚，曰：“為之奈何？”張良曰：“誰為大王為此計者？”曰：“鯫生說我曰⑥‘距關，毋內諸侯⑦，秦地可盡王也’。故聽之。”良曰：“料大王士卒足以當項王乎⑧？”沛公默然，曰：“固不如也⑨，且為之奈何？”張良曰：“請往謂項伯，言沛公不敢背項王也。”沛公曰：“君安與項伯有故⑩？”張良曰：“秦時與臣遊(11)，項伯殺人，臣活之(12)。今事有急，故幸來告良。”沛公曰：“孰與君少長(13)？”良曰：“長于臣。”沛公曰：“君為我呼入，吾得兄事之(14)。”張良出，要項伯(15)。項伯即入見沛公。沛公奉卮酒為壽(16)，約為婚姻，曰：“吾入關，秋豪不敢有所近(17)，籍吏民(18)，封府庫(19)，而待將軍。所以遣將守關者，備他盜之出入與非常也(20)。日夜望將軍至，豈敢反乎！願伯具言臣之不敢倍德也(21)。”項伯許諾 。謂沛公曰：“旦日不可不蚤自來謝項王(22)。”沛公曰：“諾。”于是項伯復夜去，至軍中，具以沛公言報項王。因言曰：“沛公不先破關中，公豈敢入乎？今人有大功而擊之，不義也，不如因而善遇之。”項王許諾。
①善：“親善，跟……要好。②具：全部。③毋從俱死：不要跟著沛公一起死。又王念孫認為“從”當作“徒”，意思是白白地。④亡去：逃離。⑤語（yù，遇）：告訴。⑥鯫（zōu，鄒）生：淺薄愚陋的小人。“鯫”，小。⑦內：同“納”。⑧當：擋住，抵擋。⑨固：固然，當然。⑩安：何，怎麽。有故：有舊交。(11)遊：交遊，交往。(12)活之，使之活，使他免于死罪。(13)孰與君少長：跟你相比年紀誰大誰小。(14)兄事之：像對待兄長一樣侍奉他。“事”，侍奉。(15)要：邀請。(16)卮（zhī支）：酒器。為壽：古時獻酒致祝頌詞叫為壽。(17)秋毫：秋天動物身上新長出的細毛，比喻極細微的東西。(18)籍：登記。(19)府庫：倉庫。(20)非常：指意外變故。(21)倍德：就是忘恩負義的意思。“倍”，同“背”。(22)蚤：通“早”。謝項王：向項王陪罪。“謝”，謝罪，道歉。
沛公旦日從百餘騎來見項王①，至鴻門，謝曰：“臣與將軍戮力而攻秦，將軍戰河北，臣戰河南，然不自意能先入關破秦②，得復見將軍于此。今者有小人之言，令將軍與臣有郤。”項王曰：“此沛公左司馬曹無傷言之；不然，籍何以至此。”項王即日因留沛公與飲③。項王、項伯東向坐④，亞父南向坐。亞父者，範增也。沛公北向坐，張良西向侍。範增數目項王⑤，舉所佩玉塊以示之者三⑥，項王默然不應。範增起，出召項庄，謂曰：“君王為人不忍⑦，若入前為壽⑧，壽畢，請以劍舞，因擊沛公于坐，殺之。不者⑨，若屬皆且為所虜⑩。”庄則入為壽。壽畢，曰：“君王與沛公飲，軍中無以為樂，請以劍舞。”項王曰：“諾。”項庄拔劍起舞，項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公(11)，庄不得擊。于是張良至軍門，見樊噲。樊噲曰：“今日之事何如？”良曰：“甚急。今者項庄拔劍舞，其意常在沛公也。”噲曰：“此迫矣，臣請入，與之同命(12)。”噲即帶劍擁盾入軍門(13)。交戟之衛士欲止不內(14)，樊噲側其盾以撞，衛士僕地(15)，噲遂入，披帷西向立(16)，嗔目視項王(17)，頭發上指，目眥盡裂(18)。項王按劍而跽曰(19)：“客何為者？“張良曰：“沛公之參乘樊噲者也(20)。”項王曰：“壯士，賜之卮酒。”則與鬥卮酒(21)。噲拜謝，起，立而飲之。項王曰：“賜之彘肩(22)。”則與一生彘肩。樊噲 覆其盾于地，加彘肩上，拔劍切而啖之(23)。項王曰：“壯士，能復飲乎？”樊噲曰：“臣死且不避，卮酒安足辭！夫秦王有虎狼之心，殺人如不能舉(24)，刑人如不恐勝(25)，天下皆叛之。懷王與諸將約曰‘先破秦入鹹陽者王之。’。今沛公先破秦入鹹陽，豪毛不敢有所近，封閉宮室，還軍霸上，以待大王來。故遣將守關者，備他盜出入與非常也。勞苦功高如此，未有封侯之賞，而聽細說(26)，欲誅有功之人。此亡秦之續耳，竊為大王不取也。”項王未有以應，曰：“坐。”樊噲從良坐。坐須臾，沛公起如廁(27)，因招樊噲出。
①從百餘騎：帶領隨從一百多人。騎：騎兵。②不自意：自己想不到。③即日：當天。④東向坐：面朝東坐。這是表示尊貴。⑤目：用眼色示意。⑥玦（jué，決）：環形而有缺口的佩玉。三：這裏是表示好幾次。⑦忍：狠心。⑧若：汝，你。⑨不者：不然的話。“不”，同“否”。⑩若屬：你們這班人。且：將。為所虜：被他俘虜。(11)翼蔽：遮蔽，掩護。“翼”，用翼遮蓋，保護。(12)與之同命：跟沛公共生死。一說：“同命”，拼命。(13)擁：抱，持。(14)交戟：把戟交*起來。(15)僕：倒下。(16)披：分開。(17)瞋（chèn，嗔）目：睜大眼睛。(18)眥（zì，字）眼眶：(19)跽：長跪，挺直上身跪起來。按：古人席地而坐，坐時臀部壓在小腿上，挺直上身就顯得身子長了，叫長跪，就是跽。(20)參乘，即“驂乘”，古代主將戰車上居于右側擔任護衛的武士，又叫車右。(21)鬥：古代盛酒器。《會註考證》引李笠說《漢書·樊噲 傳》“與”下無“鬥”字，“鬥”蓋衍字。(22)彘（zhì，秩）肩：豬腿。生：當是“全”之誤。(23)啖（dàn，淡）吃。(24)舉：盡。(25)刑人：給人用刑。勝：盡，極。(26)細說：指小人的讒言。(27)如廁：上洗手間。“如”往。
沛公已出，項王使都尉陳平召沛公。沛公曰：“今者出，未辭也，為之奈何？”樊噲曰：“大行不顧細謹，①大禮不辭小讓②。如今人方為刀俎③，我為魚肉，何辭為！”于是遂去，乃令張良留謝。良問曰：“大王來何操④？”曰：“我持白璧一雙，欲獻項王，玉鬥一雙，欲與亞父，會其怒⑤，不敢獻。公為我獻之。”張良曰：“謹諾。”當是時，項王軍在鴻門下，沛公軍在霸上，相去四十裏。沛公則置車騎⑥，脫身獨騎，與樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人持劍盾步走⑦，從酈山下，道芷陽間行⑧。沛公謂張良曰：“從此道至吾軍，不過二十裏耳。度我至軍中⑨，公乃入。”沛公已去，間到軍中，張良入謝，曰：“沛公不勝杯杓⑩，不能辭。謹使臣良奉白璧一雙，再拜獻大王足下(11)；玉鬥一雙，再拜奉大將軍足下。”項王曰：“沛公安在？”良曰：“聞大王有意督過之(12)，脫身獨去，已至軍矣。”項王則受璧，置之坐上。亞父受玉鬥，置之地，拔劍撞而破之，曰：“唉！豎子不足與謀(13)。奪項王天下者，必沛公也，吾屬今為之虜矣。”沛公至軍，立誅殺曹無傷。
①大行：指幹大事。細謹：小的禮節。“謹”，儀節，禮節。②大禮：指把握大節。辭：推辭，這裏有避開，回避的意思。小讓：小的責備。③俎：切肉的砧板。④何操：帶了什麽。“操”，持，拿。⑤會：正趕上，恰巧。⑥置：放下，丟下。⑦步走，徒步跑，指不騎馬乘車。⑧道：取道，經過。間行：抄小道走。⑨度：估計。⑩不勝杯勺：意思是不能再喝。“不勝”，禁不起。“杯勺”，兩種酒器，這裏借指酒。(11)再拜：表示恭敬的禮節，這裏就是恭敬的意思。(12)督過：責備。(13)豎子：等于說小子，奴才。《會註考證》：“豎子，斥項庄輩，而暗譏項羽也。”
居數日，項羽引兵西屠鹹是，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，火三月不滅；收其貨寶婦女而東。人或說項王曰：“關中阻山河四塞①，地肥饒，可都以霸②。”項王見秦宮室皆以燒殘破，又心懷思欲東歸，曰：“富貴不歸故鄉，如衣綉夜行③，誰知之者！”說者曰：“人言楚人沐猴而冠耳④，果然。”項王聞之，烹說者⑤。
①阻：倚仗。四塞：四面要塞。②都：建都。以：而。③衣綉：穿錦綉衣服。④沐猴而冠：獼猴卻戴上人的帽子。這是譏諷項羽徒具人形，不悟人事。⑤烹：放在鍋裏煮死。是古代一種酷刑。
項王使人致命懷王①。懷王曰：“如約②。”乃尊懷王為義帝③。項王欲自王，先王諸將相。謂曰：“天下初發難時，假立諸侯後以伐秦④。然身被堅執銳首事，暴露于野三年，滅秦定天下者，皆將相諸君與籍之力也。義帝雖無功，故當分其地而王之。”諸將皆曰：“善。”乃分天下，立諸將為侯王。項王、範增疑沛公之有天下⑤，業已講解⑥，又惡負約，⑦恐諸侯叛之，乃陰謀曰⑧：“巴蜀道險，秦之遷人皆居蜀⑨。”乃曰：“巴蜀亦關中地也。”故立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。而三分關中，王秦降將以距塞漢王⑩。項王乃立章邯為雍王，王鹹陽以西，都廢丘。長史欣者，故為櫟陽獄掾，嘗有德于項梁；都尉董翳者，本勸章邯降楚。故立司馬欣為塞王，王鹹陽以東至河，都櫟陽；立董翳為翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹為西魏王，王河東，都平陽。瑕丘申陽者，張耳嬖臣也(11)，先下河南（郡），迎楚河上，故立申陽為河南王，都雒陽。韓王成因故都，都陽翟。趙將司馬卬定河內，數有功，故立卬為殷王，王河內，都朝歌。徙趙王歇為代王。趙相張耳素賢，又從入關，故立耳為常山王，王趙地，都襄國。當陽君黥布為楚將，常冠軍，故立布為九江王，都六。鄱君吳芮率百越佐諸侯(12)，又從入關，故立芮為衡山王，都邾。義帝柱國共敖將兵擊南郡，功多，因立敖為臨江王，都江陵。徙燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼從楚救趙，因從入關，故立荼為燕王，都薊。徙齊王田市為膠東王。齊將田都從共救趙，因從入關，故立都為齊王，都臨菑。故秦所滅齊王建孫田安，項羽方渡河救趙，田安下濟北數城，引其兵降項羽，故立安為濟北王，都博陽。田榮者，數負項梁，又不肯將兵從楚擊秦，以故不封。成安君陳餘棄將印去，不從入關，然素聞其賢，有功于趙，聞其在南皮，故因環封三縣(13)。番君將梅鋗功多，故封十萬戶侯。項王自立為西楚霸王，王九郡，都彭城。
①致命：報告。②如約：指按先前所說“先破秦入鹹陽者王之”的約定辦。“如”，按照，遵循。③義帝：意思是假帝、名義上的帝，而不是真正的帝。④假立：暫時封立。諸侯後：指六國諸侯的後代，如韓成、田假、趙歇等。⑤疑：懷疑，疑心。一說：通懝（ài愛），恐。⑥講解：和解。⑦惡：討厭，不樂意。負約：背約。⑧陰謀：暗中謀劃。⑨遷人：被流放的人。⑩距塞：遮斷，堵住。(11)嬖臣：寵臣。(12)百越：種族名，為春秋越國的遺族。楚滅越，越民徙居五嶺一帶，又徙至福建、廣東各地，隨地立君，故稱百越。(13)環封三縣：把南皮周圍三縣封給陳餘。
漢之元年四月①，諸侯罷戲下②，各就國③。項王出之國④，使人徙義帝⑤，曰：“古之帝者地方千裏⑥，必居上遊⑦。”乃使使徙義帝長沙郴縣。趣義帝行，其群臣稍稍背叛之⑧，乃陰令衡山、臨江王擊殺之江中。韓王成無軍功，項王不使之國，與俱至彭城，廢以為侯，已又殺之⑨。臧荼之國，因逐韓廣之遼東，廣弗聽，荼擊殺廣無終，並王其地。
①漢之元年：即公元前206年。劉邦在這一年二月稱漢王。當時天下尚未統一，各國都有自己的紀元，因司馬遷為漢臣，所以用漢之紀元。②戲下：大將軍旗幟之下。“戲”，通“麾”，將帥的大旗。一說：“戲”指戲水，“戲下”即戲水之下。③就國：到自己的封國去。④出：指出函谷關。⑤徙義帝：此指讓楚王心遷離彭城。⑥地方千裏：土地縱橫各千裏。“方”指土地面積，“方千裏”即縱橫各千裏，這裏是說地盤不很大。⑦上遊：河川的上流，這裏是指內地山僻地區。⑧稍稍：漸漸地。⑨已：不久。
田榮聞項羽徙齊王巿膠東，而立齊將田都為齊王，乃大怒，不肯遣齊王之膠東，因以齊反，迎擊田都。田都走楚。齊王巿畏項王，乃亡之膠東就國。田榮怒，追擊殺之即墨。榮因自立為齊王，而西擊殺濟北王田安，並王三齊①。榮 與彭越將軍印②，令反梁地。陳餘陰使張同、夏說說齊王田榮曰：“項羽為天下宰③，不平。今盡王故王于醜地④，而王其群臣諸將善地，逐其故主，趙王乃北居代，餘以為不可。聞大王起兵，且不聽不義⑤，願大王資餘兵⑥，請以擊常山，。以復趙王，請以國為扦蔽⑦。”齊王許之，因遣兵之趙。陳餘悉發三縣兵，與齊並力擊常山，大破之。張耳走歸漢。陳餘迎故趙王歇于代，反之趙⑧，趙王因立陳餘為代王。
①三齊：指齊、膠東、濟北三國，其地均屬戰國齊地。②與：給。③為天下宰：指主持天下的事，即分封諸侯的事。“宰”，主宰。④醜地：壞地方，與下句“善地”相對。⑤不聽不義：不聽從不義之命。⑥資：助。⑦扦蔽：外衛，屏障。⑧反之趙：使他（趙王歇）返回趙國。“反”，同“返”。
是時，漢還定三秦①。項羽聞漢王皆已並 關中，且東，齊、趙叛之②，大怒。乃以故吳令鄭昌為韓王，以距漢。令蕭公角等擊彭越。彭越敗蕭公角等。漢使張良徇韓，乃遺項王書曰：“漢王失職③，欲得關中，如約即止，不敢東。”又以齊、梁反書遺項王曰④：“齊欲與趙並滅楚。”楚以此故無西意。而北擊齊。征兵九江王布。布稱疾不往⑤，使將將數千人行。項王由此怨布也，漢之二年冬，項羽遂北至城陽，田榮亦將兵會戰。田榮不勝，走至平原，平原民殺之。遂北燒夷⑥齊城郭。皆阬田榮降卒，系虜其老弱婦女⑦。徇齊至北海，多所殘滅。齊人相聚而叛之。于是田榮弟田橫收齊亡卒得數萬人，反城陽。項王因留，連戰未能下。
①三秦：指雍、塞、翟三國，其地均在秦國地區。漢元年八月，劉邦用韓信計，自漢中經原路回關中，襲破雍王章邯。二年，塞王欣、翟王翳皆降漢。②齊、趙叛之：指田榮殺田都、田市、田安，並王三齊，和陳餘破常山王，迎 還趙王歇。③失職：指失去應該得到的封職，即未能封為關中王。④齊、梁：《會註考證》以為“齊、趙”之誤。⑤稱疾：托言有病。⑥燒夷：燒平。⑦系虜：俘虜。“系”，用繩索捆綁。
春，漢王部五諸侯兵①，凡五十六萬人，東伐楚。項王聞之，即令諸將擊齊，而自以精兵三萬人南從魯出胡陵。四月，漢皆已入彭城，收其貨寶美人，日置酒高會。項王乃西從蕭，晨擊漢軍而東，至彭城，日中，大破漢軍。漢軍皆走，相隨②入殽、泗水，殺漢卒十餘萬人。漢卒皆南走山，楚又追擊至靈壁東睢水上。漢軍卻，為楚所擠，多殺③，漢卒十餘萬人皆入睢水，睢水為之不流。圍漢王三帀④。于是大風從西北而起，折木發屋⑤，揚沙石，窈冥晝晦⑥，逢迎楚軍⑦。楚軍大亂，壞散⑧，而漢王乃得與數十騎遁去⑨。欲過沛，收家室而西；楚亦使人追之沛，取漢王家；家皆亡，不與漢王相見。漢王道逢得孝惠、魯元，乃載行。楚騎追漢王，漢王急，推墮孝惠、魯元車下，滕公常下收載之。如是者三。曰：“雖急不可以驅⑩，奈何棄之？”于是遂得脫。求太公、呂後不相遇。審食其從太公、呂後間行，求漢王，反遇楚軍。楚軍遂與歸 ，報項王，項王常置軍中(11)。
①部：《集解》引徐廣曰：“一作‘勒’。王伯祥《史記選》：“按《史記·高祖紀》及《漢書·高祖紀》、《項籍傳》俱作劫，該是對的。部是部勒，劫卻是強製，其為率領則同。其實‘劫’乃事實，‘部’則體面化。”五諸侯：其所指歷來眾說紛紜，顏師古以為是常山、河南、韓、魏、殷五國，今多以此說為近是。②相隨：一個接著一個地。③多殺：好多人被殺。④三幣（zā，咂）：三層。“幣”同“匝”，即環繞一周。⑤木：樹。發：掀起。⑥窈（yǎo，杳）冥：昏暗的樣子。晝晦：意思是白天如同夜晚。“晦”，天黑，晚上。⑦逢迎：迎著，指風沙迎面而吹。⑧壞散：崩潰。⑨遁去：逃離。⑩驅：趕馬。(11)常置軍中：經常扣留在軍營中，為的是當做人質。
是時呂後兄周呂侯為漢將兵居下邑，漢王間往從之，稍稍收其士卒。至滎陽，諸敗軍皆會①，蕭何亦發關中老弱未傅悉詣滎陽②，復大振。楚起于彭城，常乘勝逐北③，與漢戰滎陽南京、索間，漢敗楚，楚以故不能過滎陽而西。
①會：會合，會聚。②未傅：指未曾載入名冊不符合兵役年齡的人。詣：往。③北：指敗逃之敵。
項王之救彭城，追漢王至滎陽，田橫亦得收齊，立田榮子 廣為齊王。漢王之敗彭城，諸侯皆復與楚而背漢①。漢軍滎陽，築甬道屬之河②，以取敖倉粟。漢之三年，項王數侵奪漢甬道，漢王食乏，恐，請和，割滎陽以西為漢。
項王欲聽之。歷陽侯範增曰：“漢易與耳③，今釋弗取④，後必悔之。”項王乃與範增急圍滎陽。漢王患之，乃用陳平計間項王⑤。項王使者來，為太牢具⑥，舉欲進之。見使者，詳驚愕曰⑦：“吾以為亞父使者，乃反項王使者。”更持去，以惡食食項王使者⑧。使者歸報項王，項王乃疑範增與漢有私，稍奪之權。範增大怒，曰：“天下事大定矣，君王自為之。願賜骸骨歸卒伍⑨。”項王許之。行未至彭城，疽發背而死⑩。
①與：歸附。②屬之河：意思是把滎陽和黃河南岸連線起來。“屬”，連線。③易與：容易對付。④釋：放，指放走漢軍。⑤間：離間，指離間項王與範增的關系。⑥太牢具：指極豐盛的筵席。古代祭祀或宴會，牛、羊、豕三者齊備叫太牢。“具”，飯食，酒餚。⑦詳：通“佯”假裝。⑧惡食：粗劣的飯食。食（sì寺）項王使者：給項王使者吃。⑨賜骸骨：意思是乞身告老。古人把做官看作委身于君，年老要求退休叫做乞骸骨。歸卒伍：意思是回鄉為民。古時戶籍以五戶為伍，三百家為卒。“卒伍”，指鄉裏。⑩疽：毒瘡。
漢將紀信說漢王曰：“事已急矣，請為王誑楚為王①，王可以間出。”于是漢王夜出女子滎陽東門被甲二千人②，楚兵四面擊之。紀信乘黃屋車③，傅左纛④，曰：“城中食盡，漢王降。”楚軍皆呼萬歲。漢王亦與數十騎從城西門出，走成皋。項王見紀信，問：“漢王安在？”信曰：“漢王已出矣。”項王燒殺紀信。
①為王：替您。誑楚：誆騙楚軍。“誑”，同“誆”。為王：裝扮成您（漢王）。②出：使……出，放出。③黃屋車，以黃繒為車蓋裏子的車，為天子所乘。④傅：附著，這裏有插的意思。纛（dào盜）：用毛羽做的類似旗子的裝飾物，插于車衡之左。
漢王使御史大夫周苛、樅公、魏豹守滎陽。周苛、樅公謀曰：“反國之王①，難與守城。”乃共殺魏豹。楚下滎陽城，生得周苛②。項王謂周苛曰：“為我將，我以公為上將軍，封三萬戶。”周苛罵曰：“若不趣降漢③，漢今虜若，若非漢敵也。”項王怒，烹周苛，並殺樅公。
①反國之王：意思是反叛過的國家的王，魏豹最初被項羽封為西魏王，後降漢，又叛漢，漢二年八月，韓信破魏，虜豹，劉邦赦免了他。②生得：活捉。③趣（cù，促）：趕快。
漢王之出滎陽，南走宛、葉，得九江王布，行收兵，復入保成皋。漢之四年，項王進兵圍成皋。漢王逃，獨與滕公出成皋北門，渡河走修武，從張耳、韓信軍。諸將稍稍得出成皋，從漢王。楚遂拔成皋，欲西。漢使兵距之鞏，令其不得西。
是時，彭越渡河擊楚東阿，殺楚將軍薛公。項王乃自東擊彭越。漢王得淮陰侯兵，欲渡河南。鄭忠說漢王，乃止壁河內①。使劉賈將兵佐彭越，燒楚積聚②。項王東擊破之，走彭越，③。漢王則引兵渡河，復取成皋，軍廣武，就敖倉食。項王已定東海來，西，與漢俱臨廣武而軍，相守數月④。
①壁：壁壘，營壘，這裏是築起壁壘的意思。②積聚：指糧草輜重。③走彭越：使彭越走，把彭越打跑了。④相守：各自守住營壘。
當此時，彭越數反梁地，絕楚糧食，項王患之，為高俎，置太公其上，告漢王曰：“今不急下①，吾烹太公。”漢王曰：“吾與項羽俱北面受命懷王②，曰‘約為兄弟’，吾翁即若翁③，必欲烹而翁④，則幸分我一杯羹。”項王怒，欲殺之。項伯曰：“天下事未可知，且為天下者不顧家，雖殺之無益，隻益禍耳。”項王從之。
①急下：趕快投降。②北面：古時君主見臣下，南面而坐，臣下北面朝見君主，故以北面指稱臣。③翁：父親，老子。④而：汝，你的。
楚漢久相持未決，丁壯苦軍旅，老弱罷轉漕①。項王謂漢王曰：“天下匈匈數歲者②，徒以吾兩人耳，願與漢王挑戰③，決雌雄，毋徒苦天下之民父子 為也④。”漢王笑謝曰：“吾寧鬥智，不能鬥力。”項王令壯士出挑戰。漢有善騎射者樓煩⑤，楚挑戰三合，樓煩輒射殺之⑥。項王大怒，乃自披甲持戟挑戰。樓煩欲射之，項王瞋目叱之，數煩目不敢視，手不敢發，遂走還入壁，不敢復出。漢王使人間問之，乃項王也。漢王大驚。于是項王乃即漢王相與臨廣武間而語⑦。漢王數之⑧，項王怒，欲一戰。漢王不聽，項王伏弩射中漢王⑨。漢王傷，走入成皋。
①罷轉漕：由于水陸運輸而疲憊。“轉”，車運。“漕”，船運 。②匈匈：動亂，紛擾。③與：跟，向。④徒：白白地。為：語氣詞。⑤樓煩：北方種族名，其人善騎射，這裏指善于騎射的士卒。⑥輒：每每就。⑦即：*近，走近。間：當作“澗”。⑧數（shǔ，蜀）：數說，列舉罪狀。按：《高祖本紀》載有劉邦所列項羽十條罪狀，可參看。⑨伏弩：指埋伏的弓箭手。“弩”，一種帶機關的弓。
項王聞淮陰侯已舉河北，破齊、趙，且欲擊楚，乃使龍且往擊之。淮陰侯與戰，騎將灌嬰擊之，大破楚軍，殺龍且。韓信因自立為齊王。項王聞龍且軍破，則恐，使盱台人武涉往說淮陰侯①。淮陰侯弗聽。是時，彭越復反，下梁地，絕楚糧。項王乃謂海春侯大司馬曹咎等曰：“謹守成皋，則漢欲挑戰，慎勿與戰②，毋令得東而已③。我十五日必誅彭越，定梁地，復從將軍。”乃東，行擊陳留、外黃。
①武涉說淮陰侯的內容是勸說淮陰侯背漢聯楚，三分天下。詳見《淮陰侯列傳》。②慎：千萬。③毋令得東：不要讓漢軍得以東進。
外黃不下。數日，已降，項王怒，悉令男子年十五已上詣城東①，欲阬之。外黃令舍人兒年十三②，往說項王曰：“彭越強劫外黃，外黃恐，故且降，待大王。大王至，又皆阬之，百姓豈有歸心？從此以東，梁地十餘城皆恐，莫肯下矣。”項王然其言③，乃赦外黃當阬者。東至睢陽，聞之皆爭下項王④。
①已：通“以”。②舍人：門客。③然其言：以其言為然，認為他的話對。“然”，正確，對。④爭下：爭著降服。
漢果數挑楚軍戰，楚軍不出。使人辱之，五六日，大司馬怒，渡兵汜水。士卒半渡，漢擊之，大破楚軍，盡得楚國貨賂①。大司馬咎、長史翳、塞王欣皆自剄汜水上。大司馬咎者，故蘄獄掾，長史欣亦故櫟陽獄吏，兩人嘗有德于項梁，是以項王信任之。當是時，項王在睢陽，聞海春侯軍敗，則引兵還。漢軍方圍鍾離眛于滎陽東，項王至，漢軍畏楚，盡走險阻②。
①貨賂：財貨。②險阻：指山高路險之地。
是時，漢兵盛食多，項王兵罷食絕。漢遣陸賈說項王，請太公，項王弗聽。漢王復使侯公往說項王，項王乃與漢約，中分天下，割鴻溝以西者為漢，鴻溝而東者為楚。項王許之，即歸漢王父母妻子①。軍皆呼萬歲。漢王乃封侯公為平國君。匿弗肯復見②。曰：“此天下辯士，所居傾國③，故號為平國君。”項王已約，乃引兵解而東歸。
①父母妻子：劉邦生母劉媼已死，此處“母”指劉邦庶母，“子”指庶子劉肥。（依趙翼《廿二史剳記》）②匿弗肯復見：意思是讓侯公隱藏起來，漢王不肯再見到他。一說是侯公藏起來不願再見漢王，表示不圖封賞。③所居傾國：意思是因侯公口才好，他住在哪兒就會使人家的國家傾覆。
漢欲西歸，張良、陳平說曰：“漢有天下太半①，而諸侯皆附之。楚兵罷食盡，此天亡楚之時也，不如因其機而遂取之。今釋弗擊，此所謂‘養虎自遺患’也。”漢王聽之。漢五年，漢王乃追項王至陽夏南，止軍，與淮陰侯韓信、建成侯彭越期會而擊楚軍。至固陵，而信、越之兵不會。楚擊漢軍，大破之。漢王復入壁，深塹而自守②。謂張子房曰：“諸侯不從約，為之奈何？”對曰：“楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜③。君王能與共分天下，今可立致也④。即不能⑤，事未可知也。君王能自陳以東傅海⑥，盡與韓信；睢陽以北至穀城，以與彭越：使各自為戰，則楚易敗也。”漢王曰：“善。”于是乃發使者告韓信、彭越曰：“並力擊楚。楚破，自陳以東傅海與齊王，睢陽以北至穀城與彭相國。”使者至，韓信、彭越皆報曰：“請今進兵。”韓信乃從齊往，劉賈軍從壽春並行，屠城父，至垓下。大司馬周殷叛楚，以舒屠六，舉九江兵，隨劉賈、彭越皆會垓下，詣項王⑦。
①太半：大半。②深塹：挖深壕溝。③固：本來。宜：應該。④致：使至，招來。⑤即：如果。⑥傅：附著，*近，這裏是到的意思。⑦詣：往，到……去，這裏有逼近的意思。
項王軍壁垓下，兵少食盡，漢軍及諸侯兵圍之數重。夜聞漢軍四面皆楚歌，項王乃大驚曰：“漢皆已得楚乎？是何楚人之多也①！”項王則夜起，飲帳中。有美人名虞，常幸從；駿馬名騅②，常騎之。于是項王乃悲歌慷慨，自為詩曰：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝③。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何④！”歌數闋⑤，美人和之。項王泣數行下，左右皆泣，莫能仰視。
①何楚人之多：怎麽楚人這麽多。②騅（zhuī錐）：毛色蒼白相雜的馬。③逝：跑。④奈若何：把你怎麽辦。⑤闋：樂曲每終了一次叫一闋。“數闋”就是幾遍。
于是項王乃上馬騎，麾下壯士騎從者八百餘人，直夜潰圍南出①，馳走。平明，漢軍乃覺之，令騎將灌嬰以五千騎追之。項王渡淮，騎能屬者百餘人耳②。項王至陰陵，迷失道，問一田父③，田父紿曰“左”④。左，乃陷大澤中。以故漢追及之。項王乃復引兵而東，至東城，乃有二十八騎。漢騎追者數千人。項王自度不得脫。謂其騎曰：“吾起兵至今八歲矣，身七十餘戰，所當者破，所擊者服，未嘗敗北，遂霸有天下。然今卒困于此⑤，此天之亡我，非戰之罪 也。今日固決死，願為諸君快戰⑥，必三勝之，為諸君潰圍，斬將，刈旗⑦，令諸君知天亡我，非戰之罪也。”乃分其騎以為四隊，四向⑧。漢軍圍之數重。項王謂其騎曰：“吾為公取彼一將。”令四面騎馳下，期山東為三處。于是項王大呼馳下，漢軍皆披靡⑨，遂斬漢一將。是時，赤泉侯為騎將，追項王，項王瞋目而叱之，赤泉侯人馬俱驚，闢易數裏⑩。與其騎會為三處。漢軍不知項王所在，乃分軍為三，復圍之。項王乃馳，復斬漢一都尉，殺數十百人，復聚其騎，亡其兩騎耳。乃謂其騎曰：“何如？”騎皆伏曰：“如大王言。”
①直：同“值”，當，趁。②屬：連線，這裏指跟上。③田父（fǔ，甫）：老農。④紿：欺騙。⑤卒：終于。⑥快戰：痛快地打一仗。⑦刈（yì意）：割，砍。⑧四向：面向四方。⑨披靡：原指草木隨風倒伏，這裏比喻軍隊潰敗。⑩闢易：倒退的樣子。
于是項王乃欲東渡烏江。烏江亭長檥船待①，謂項王曰：“江東雖小，地方千裏，眾數十萬人，亦足王也。願大王急渡。今獨臣有船，漢軍至，無以渡。”項王笑曰：“天之亡我，我何渡為②！且籍與江東子弟八千人渡江而西，今無一人還，縱江東父兄憐而王我，我何面目見之？縱彼不言，籍獨不愧于心乎？”乃謂亭長曰：“吾知公長者。吾騎此馬五歲，所當無敵，嘗一日行千裏，不忍殺之，以賜公。”乃令騎皆下馬步行，持短兵接戰。獨籍所殺漢軍數百人。項王身亦被十餘創③。顧見漢騎司馬呂馬童，曰：“若非吾故人乎④？”馬童面之⑤，指王翳曰：“此項王也。”項王乃曰：“吾聞漢購我頭千金⑥？，邑萬戶，吾為若德⑦。”乃自刎而死。王翳取其頭，餘騎相蹂踐爭項王，相殺者數十人。最其後，郎中騎楊喜，騎司馬呂馬童，郎中呂勝、楊武各得其一體⑧。五人共會其體，皆是。故分其地為五：封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅陽侯。
①檥（yǐ倚）：整船*岸。②何渡為：還渡江幹什麽。③被：遭受。④故人：舊友。⑤面之：跟項王面對面。呂馬童原在後面追趕項王，項王回過頭來看見他，二人才正面相對。⑥購：懸賞征求。⑦為若德：意思是送給你點兒好處。“德”，恩德。⑧體：身體的部分，四肢加頭合稱五體。
項王已死，楚地皆降漢，獨魯不下。漢乃引天下兵欲屠之，為其守禮義，為主死節①，乃持項王頭視魯②，魯父兄乃降。始，楚懷王初封項籍為魯公，及其死，魯最後下，故以魯公禮葬項王穀城。漢王為發哀，泣之而去。
諸項氏枝屬③，漢王皆不誅。乃封項伯為射陽侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆項氏，賜姓劉。
①死節：為節操而死。②視：同“示”，給……看。③枝屬：宗族。
太史公曰：吾聞之周生曰“舜目蓋重瞳子”①，又聞項羽亦重瞳子。羽豈 其苗裔邪②？何興之暴也③！夫秦失其政，陳涉首難，豪傑蠭起，相與並爭，不可勝數，然羽非有尺寸，乘埶④起隴畝之中⑤，三年，遂將五諸侯滅秦⑥，分裂天下，而封王侯，政由羽出，號為“霸王”，位雖不終⑦，近古以來未嘗有也。及羽背關懷楚⑧，放逐義帝而自立，怨王侯叛己，難矣。自矜功伐⑨，奮其私智而不師古⑩，謂霸王之業，欲以力征經營天下(11)，五年卒亡其國，身死東城，尚不覺寤而不自責(12)，過矣(13)。乃引“天亡我，非用兵之罪也”(14)，豈不謬哉！
①周生：《正義》引孔文祥說以為是漢代儒者，姓周。蓋：大概。重瞳子：兩個瞳人兒。②苗裔：後代。③何興之暴：怎麽起來得這麽突然。④尺寸：形容很少。埶：同“勢”，權勢，權柄。又：有人認為“尺寸”指尺寸之地，這句在“寸”字後斷句，“乘執”屬下句，是趁勢的意思。⑤隴畝之中：田野之中，指民間。“隴”，同“壟”。⑥五諸侯：指戰國時的齊、趙、韓、魏、燕五個諸侯國。⑦位 ：指王位。不終：指沒有維持下來。“終”，到最後。⑧背關：舍棄關中。“背”，棄。⑨矜：誇。功伐：功勞，“伐”與“功”同義。⑩奮：振，這裏有極力施展的意思。師古：效法古人。(11)力征：以武力征伐。(12)寤：同“悟”。(13)過：錯。(14)乃：竟然。引：拿過來，這裏有找詞兒的意思。