在很久很久以前的一個地方，生活著一群小老鼠，它們過著無憂無慮的生活。一天，它們生活中多了一個玩伴，它總是“喵喵”地叫個不停。它就是現如今老鼠的天敵――貓。
剛開始，老鼠和貓相處得很融洽。它們吃在一起，喝在一起，睡在一起……可是，天有不測風雲。親密相處的老鼠和貓的關系突然間惡化了!這到底是怎麽回事呢?這就要從選拔十二生肖開始說起：
話說玉皇大帝征選十二生肖，下令：
1、參賽對象：天下所有動物;
2、比賽項目――賽跑;
3、開賽時間：夜晚十二點整開始;
……
得知前十二位跑到南天門的動物當選十二生肖，貓和老鼠都樂了，它們都有相當能力當選的噢。那時，貓還沒有夜間不睡覺的習性，為了確保比賽的萬無一失，特地交待老鼠夜晚12點叫醒自己。老鼠當時爽快地答應了。比賽時間就要到了，貓還在呼呼大睡，老鼠小眼骨碌一轉：咦，如果我不叫醒貓，我就少了一個競爭對手，奪冠的幾率不就越大了嗎?于是，老鼠沒有遵守諾言，自己悄悄地從地洞裏溜出去了，並使用奸計，打敗了所有選手，當了十二生肖之首。
而可憐的貓呢，卻因睡過了頭，失去了比賽資格。從此，貓對老鼠是恨之入骨，見到老鼠就咬，養成了吃老鼠的習性，成為老鼠的天敵。也因為貓貪睡誤了事，便養成了白天睡覺，晚上活動的行為習慣，似乎時刻在提醒自己的子孫後代：不要忘了祖宗的恥辱啊!