在很深、很深的海底，有一座雄偉的城堡，裏面住著六位美人魚公主，她們十分美麗，尤其是最小的公主，她留著金色的長頭發，比姐姐們都漂亮，她最喜歡聽姐姐們說許多海面上的新鮮事，因此，小公主常想著，有一天能自己到時海面上看看。等了以等，就在小公主十五歲生日的時候，她悄悄的遊到了海面，海面上有一艘很大的船，船上許多人正舉行著盛大的生日宴會。
船上和人們舉杯祝賀：“王子!祝您生日快樂!：那個王子威風凜凜，瀟灑英俊。美人魚公主也為這著迷。但是……突然，“呼!”刮起了一陣大風把大船廠吹翻了，王子也掉落海中，漂流到海面上。“糟了!如果不趕緊救王子，他會有生命危險的!”于是美人魚公主費了很在的力氣才把王子救到岸上。“王子!醒醒吧!”美人魚公主摸著王子的手說。
這時候，美人魚公主聽見腳步聲走近來了，就躲到岩石後面，來的是一位女孩她看見王子躺在沙灘上大吃一驚，王子在她細心的照顧下很快就清醒了。
王子對那女孩微笑著說：“謝謝你!救險了我的性命。”
美人魚公主聽了很傷心：“王子，我才是非曲直救你的人啊!”美人魚公主無法把王子忘記，因為她是魚，無法與王子接近，所以每到晚上，她就遊到城外，遠遠地望著王子。美人魚公主自言自語地說：“真想變成人類啊!”于是，美人魚公主求助魔女來幫助她達成心願。
魔女說：“我有辦法讓你變成人類，但是你的尾巴變成腳的時候，走起路來會像刀割一樣疼痛，還有如果王子與別人結婚，你將會化成泡沫而死去。”除此之外魔女也希望人魚能把她美妙的聲音送給她。“好!隻要我能在王子的身邊，什麽都不在乎了!”于是美人魚公主遊藝到城堡的岸邊，喝下了魔女的葯，全身覺得非常的難過而昏過去;不知過了多久，美人魚公主的尾巴慢慢的分裂成雙腳步。
“小姐，你怎麽了。”當美人魚公主慢慢的睜開雙眼，眼前的人竟是王子;但是美人魚公主卻無法回答，因為她已經把聲音送給了魔女。王子把美人公主帶回了城堡，並給她穿上華麗的衣裳。“真是個美人啊!”城堡的人都十分稱贊美人魚公主的美貌，雖然美人魚公主不能說話和唱歌，布她美妙的舞姿卻吸引了所有人的目光，但誰都不知道美人魚公主是忍受著肢痛，來取樂王和眾人的。王子對待美觀人魚公主，就像妹妹般地，照顧得無微不至
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